NFI to wehikuł do inwestycji w spółki niepubliczne

ankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ma pakiet ponad 5% akcji i głosów na WZA Jupitera. To już drugi OFE, który wszedł do grona największych akcjonariuszy NFI.

Bankowy ma 3 010 tys. akcji Jupitera, reprezentujących 5,01% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. Wcześniej próg 5% głosów przekroczył AIG OFE. Z danych funduszy emerytalnych i samego NFI wynika jednak, że interesują się nim także inne OFE. Obecność w Jupiterze ujawniały wcześniej między innymi Winterthur, Dom i Pocztylion. Z raportów półrocznych funduszy emerytalnych wynikało natomiast, że OFE kontrolowały w sumie na koniec ub.r. ponad 15% kapitału i głosów na WZA Jupitera, a wartość rynkowa akcji tego NFI, znajdujących się w ich posiadaniu, sięgała prawie 50 mln zł. W większym stopniu fundusze kontrolowały jedynie Novitę (miały około 17% kapitału spółki).Jupiter jest ulubieńcem OFE i funduszy inwestycyjnych (według danych NFI, różnego rodzaju fundusze inwestycyjne kontrolują ponad 12% jego kapitału i głosów). Na zainteresowanie Jupiterem wśród zarządzających wpływają kapitalizacja i, przede wszystkim, free float wyższe niż w przypadku pozostałych NFI, a także wielu spółek giełdowych, ciekawa strategia, zakładająca wysokie zaangażowanie w firmy z sektora IT oraz pozytywne oceny i rekomendacje ze strony analityków rynku. ? Kiedy tworzyliśmy listę NFI, które są dla nas interesujące, zwróciliśmy uwagę na strategię Jupitera, w tym także dotyczącą sektora IT, ale nie tylko. Ponadto znaczenie miał dla nas fakt, że nie istniało zagrożenie jakichś wojen między głównymi akcjonariuszami tego funduszu. Proszę też zwrócić uwagę, że NFI to w zasadzie jedyny dostępny dla OFE wehikuł, który daje dostęp do spółek niepublicznych, a to bardzo ciekawa perspektywa. Inwestycje na rynku NFI to także, ze względu na odrębny limit inwestycyjny, jaki ma zastosowanie w tym przypadku, możliwość budowania przewagi konkurencyjnej nad tymi OFE, które nie angażują się w tego typu fundusze ? powiedział PARKIETOWI Edward Szczytowski, wiceprezes PTE zarządzającego OFE Bankowy. Wiceprezes Szczytowski stwierdził także, że władze Jupitera potrafiły przekonać OFE, iż niektóre budzące niepokój aktywa, należące do NFI, nie są istotnym zagrożeniem dla jego rozwoju.Poza OFE i funduszami inwestycyjnymi największym akcjonariuszem, kontrolującym 1/3 kapitału NFI, a także firmę zarządzającą jego majątkiem ? Trinity Management ? jest Pekao. Ponad 14% akcji ma także Skarb Państwa.

K.J.