Pierwsza firma B2B szykuje się do oferty

Najpóźniej w czerwcu Getin zamierza zadebiutować na GPW. Subemitentem inwestycyjnym wrocławskiej spółki został oferujący, którym jest Dom Maklerski BIG-BG. Getin zamierza zebrać z rynku około 20 mln zł.? Oferta rozpocznie się miesiąc później, niż pierwotnie planowano. Byliśmy gotowi już w marcu, jednak ówczesna sytuacja rynkowa i presja inwestorów sprawiły, że zdecydowaliśmy się na przesunięcie emisji ? powiedział Piotr Czarnecki, prezes Getinu.Getin jest firmą zależną (88%) EFL-u. W przypadku maksymalnego powodzenia oferty udział spółki-matki zmniejszy się do 50,6%. Duży wpływ na dalsze losy wrocławskiej firmy z pewnością będzie miał ostateczny wybór inwestora strategicznego dla EFL. Obecnie na krótkiej liście znajdują się cztery podmioty. ? Wszystkie te spółki zadeklarowały, że są zainteresowane dalszym rozwojem Getinu. Spotkaliśmy się wręcz z propozycjami, by spółki nie upubliczniać. Jest to jednak jednym z naszych głównych celów. Getin to jedyna noga EFL nie wyceniana przez rynek. Nie wiemy jednak, czy któryś z potencjalnych inwestorów EFL zdecyduje się na udział w publicznej ofercie naszej spółki ? stwierdził prezes.Z emisji Getin zamierza pozyskać ok. 20 mln zł. ? Nie chcemy walczyć z rynkiem, dlatego sprzedamy akcje dużo taniej, niż pierwotnie planowaliśmy ? podkreślił prezes. Spółka zamierza uplasować 5,3 mln serii E. Jeśli popyt w transzy małych inwestorów przekroczy liczbę oferowanych walorów (1,19 mln sztuk), Getin może zaproponować im dodatkowo 795 tys. papierów serii B. Cena emisyjna będzie się zawierała w przedziale 3?3,5 zł. Wzorem innych firm z branży, jednym z celów wrocławskiej spółki jest także umotywowanie kadry menedżerskiej, do której zostanie skierowane 700 tys. walorów serii D. Sprzedaż akcji rozpocznie się 24 kwietnia br.Kluczowym elementem działalności Getinu jest prowadzenie tzw. e-marketplace, czyli internetowej platformy handlu ukierunkowanej na małe i średnie przedsiębiorstwa. ? Obecny stan rozwoju rynku internetowego w Polsce sprawia, że nie da się utrzymać tylko z jednego segmentu tego rynku. Dlatego świadczymy także usługi typu ASP, hostingowe czy extranetowe ? podkreślił Piotr Czarnecki.Głównymi klientami Getinu są hurtownie i firmy budowlane. W ciągu pół roku spółka uruchomiła ok. 600 sklepów i witryn internetowych. Liczbę aktywnie działających klientów ocenia się na 6,2 tys.

Tomasz [email protected]