Plany subskrypcji bez zmian
Jeszcze przed planowaną na 9?16 maja subskrypcją nowych akcji,katowicka spółka Hoga.pl poda prognozę wyników finansowych.Do końca bieżącego roku spółka zamierza pozyskać partnerado prowadzonego portalu, najprawdopodobniej z sektora medialnego.Do tego czasu portal ma zająć czwartą pozycję na rynku.
Od dzisiaj do 26 kwietnia będzie trwał book-building. Przypomnijmy, że widełki zostały wyznaczone w przedziale 4?10 zł. 22 maja bieżącego roku nastąpi przydział akcji. Dwa dni później na GPW zadebiutują prawa do nowych walorów (PDA). Hoga.pl stara się ubezpieczyć emisję, jednak umowy jeszcze nie podpisała. Spółka, dzięki ofercie publicznej, chciałaby pozyskać długoterminowych inwestorów. ? Część emisji obejmie dotychczasowy inwestor, spółka WASKO. Również ja będę dokupował walory. Prowadzimy też rozmowy z wieloma funduszami emerytalnymi ? powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej Grzegorz Krajewski (na fot.), prezes Hoga.pl, a równocześnie jeden z największych udziałowców (posiada 21-proc. udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów). WASKO ma pakiet akcji, zapewniający 31% akcji, natomiast reszta należy do pracowników oraz inwestorów indywidualnych.Do końca bieżącego roku spółka zamierza pozyskać partnera do prowadzenia portalu internetowego. ? Prowadzimy rozmowy z kilkoma potencjalnymi firmami, wyrażającymi gotowość do współpracy. Są to zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Negocjujemy ze spółkami z sektora medialnego, jak i z dostawcami internetu ? stwierdził Grzegorz Krajewski. Jego zdaniem, najlepszym partnerem byłaby jedna ze stacji telewizyjnych.Hoga.pl zamierza zaoferować inwestorom 2 mln akcji serii D, które będą zapewniały 47--proc udział w kapitale spółki i głosach na WZA. Zostaną one podzielone na dwie transze ? dużych inwestorów (1,5 mln walorów) oraz małych (0,5 mln akcji). Wartość nowych papierów w zależności od ceny wyniesie 8?20 mln zł. Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.Środki uzyskane z emisji akcji zostaną w ponad 30% przeznaczone na rozwijanie portalu. Niecałe 30% z kolei zostanie wydatkowanych na reklamę i promocję. Za 25% kwoty uzyskanej ze sprzedaży nowych walorów rozwinięte zostaną usługi internetowe, reszta środków zostanie przeznaczona na rozwój platform B2B. Hoga.pl zamierza rozwijać portal, ze zwiększeniem nacisku na handel w internecie. Docelowo firma zakłada, że połowa przychodów ma być uzyskiwana bezpośrednio z działalności portalowej (m.in. sprzedaż powierzchni reklamowej, handel internetowy), natomiast pozostałe 50% przychodów ma być generowanych ze świadczenia pozostałych usług (np. projektowania stron i systemów www, sprzedaży własnych produktów informatycznych) oraz B2B (np. internetowa giełda nieruchomości).
Ewa BałdygaHoga.pl będzie drugim portaleminternetowym, notowanym na GPW.
