Clif przymierza się do emisji akcji i obligacji
Podczas ZWZA, które odbędzie się 17 maja, akcjonariusze Clifa mają zdecydować o emisji nowych akcji i obligacji. Papiery trafią do inwestora strategicznego. Do kogo ? wciąż nie wiadomo, choć rozmowy są bardzo zaawansowane. Jak powiedział PARKIETOWI Dariusz Baran, prezes firmy, spółka szacuje, że w tym roku jej potrzeby kapitałowe wynoszą około 400 mln zł.Akcjonariusze mają w myśl propozycji zarządu zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż jednego papieru i nie więcej niż 20 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E. Walory miałyby być oferowane z wyłączeniem prawa poboru. Oferta ma być skierowana do inwestora strategicznego, którym będzie ? jak zapowiadali przedstawiciele firmy ? bank lub fundusz inwestycyjny. ? Od przebiegu rozmów zależy, jaką liczbę akcji obejmie inwestor. Nie jest wykluczone, że kupi on dotychczasowe walory spółki, bo i taki wariant jest brany pod uwagę. Mimo to chcemy uchwalić emisję, by nie tracić czasu i antycypować ewentualne rozwiązania ? powiedział PARKIETOWI Dariusz Baran, prezes Clifu.Na razie nie wiadomo, kto ma największe szanse na przejecie kontroli nad Clifem. Z doniesień prasowych wynikało, że spółką interesują się m.in. Pekao i Kredyt Bank. Doniesienia te nie zostały jednak potwierdzone. ? Obowiązują nas klauzule poufności. Ja także nie mogę więc potwierdzić tych informacji, ani im zaprzeczyć. Nie ujawniamy w tej chwili, z kim prowadzimy rozmowy ? powiedział prezes D. Baran.Celem spółki jest pozyskanie partnera, który będzie w stanie zapewnić jej finansowanie umów leasingowych. Z tym wiążą się plany spółki emisji obligacji o wartości nominalnej nie większej niż 400 mln zł. Jak wyjaśnił D. Baran, spółka oczekuje, że inwestor obejmie część obligacji lub pomoże w ich uplasowaniu. Od ustaleń z nim będzie więc zależało, jaką wartość będzie miała oferta papierów dłużnych. ? Szacujemy, że nasze potrzeby kapitałowe w 2001 roku wynoszą około 400 mln zł ? stwierdził prezes Baran.Akcjonariusze Clifu mają podczas ZWZA podjąć również uchwałę o zniesieniu uprzywilejowania akcji imiennych serii A oraz zamianie akcji imiennych serii A i B na walory na okaziciela oraz ich wprowadzeniu do obrotu publicznego.W 2000 roku Clif wypracował 9 mln zł zysku netto (2,4 mln zł zysku netto w 1999 roku). Przychody spółki ze sprzedaży wzrosły ze 170,8 mln zł w 1999 r. do 196 mln zł po czterech kwartałach ubiegłego roku. Na koniec ubiegłego roku zobowiązania firmy wynosiły około 209 mln zł. Kurs spółki na GPW w ostatnich dniach wynosi około 35 zł (34,8 zł na wczorajszej sesji).
K.J.
