Najwcześniej w II połowie czerwca na rynek trafi oferta niespełna 2 mln akcji poznańskiego Emaksu ? wynika z nieoficjalnych informacji PARKIETU. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu dwóch tygodni i będzie uzależniona od sytuacji na rynku i wyników rozmów z potencjalnymi inwestorami i gwarantami oferty, prowadzonych obecnie przez właściciela spółki ? BB Investment. Jeśli ich rezultat będzie pozytywny, Emax zadebiutuje na GPW w pierwszym tygodniu lipca.Na ofertę poznańskiego, działającego w sektorze IT Emaksu składają się zarówno publiczna emisja (1,09 mln akcji), jak i publiczna sprzedaż. BB Invesment chce zbyć 860 tys. walorów spółki. ? Sprzedamy nasze akcje, jeżeli w procesie book-buildingu przy ustalonej przez nas cenie znajdzie się popyt na minimum całą nową emisję Emaksu ? powiedział nam Paweł Turno, prezes BB Investment.? Dzięki emisji bonów dłużnych na 30 mln zł Emax dysponuje środkami na dalsze 1,5 roku działalności. Dlatego też, w przypadku niesprzyjających nastrojów wśród inwestorów, emisja może zostać przesunięta na okres po wakacjach ? powiedział Piotr Karmelita, członek zarządu domu maklerskiego BMT, pełniącego funkcję oferującego akcji Emaksu. Minimalna kwota, jaką Emax chce pozyskać z emisji nowych akcji, to 50?70 mln zł.Walory spółki przeznaczone do sprzedaży zostaną podzielone na dwie transze: inwestorów instytucjonalnych, którzy będą mogli zapisać się na 1,41 mln akcji, oraz inwestorów indywidualnych, dla których przewidziano 300 tys. walorów. Cena emisyjna dla obu transz będzie jednakowa, a ustalona zostanie w procesie book-buildingu.Natomiast część akcji serii D będzie stanowić m.in. zapłatę za przejętą przez Emaks spółkę Winuel i zostanie skierowana do jej byłych właścicieli. 50 tys. walorów tej serii obejmie 4 założycieli Emaksu.Specjalizujący się w usługach integracyjnych i wdrożeniowych Emax jest częścią grupy BB Investment (głównego akcjonariusza giełdowego AMS) i od dwóch lat buduje własną grupę kapitałową. W tym czasie przejął trzy firmy z branży: Winuel SA, Max Elektronik i Bi.com. Największymi klientami spółek z grupy Emax są instytucje finansowe, administracja publiczna, przedsiębiorstwa przemysłowe, sektor użyteczności publicznej i telekomunikacja. Obecnie grupa zatrudnia ok. 500 pracowników.Na koniec 2000 r. jednostkowy zysk netto Emax wyniósł 6,9 mln zł (lub 2,38 zł na akcję) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 121,4 mln zł. Wpływy całej grupy Emaksu na 2 listopada ub.r. wyniosły 101,4 mln zł, przy czym odnotowała ona stratę w wysokości 864 tys. zł.BB Capital (spółka w 100% zależna od BB Investment) dysponuje 96,6% akcji Emaksu i 98,7% głosów na WZA spółki, której kapitał zakładowy wynosi 2,9 mln zł. Oferującym jest BMT, który również wchodzi w skład grupy BB Investment.
ZIU
