Ponad 31-proc. nadsubskrypcją zakończyła się emisja obligacji zamiennych (o wartości 89,4 mln zł) ComputerLandu. Papiery objęło 14 instytucji finansowych, głównie OFE.Warszawska spółka uplasowała 8937 papierów serii B zamiennych na akcje serii N. ? Zainteresowanie było tak duże, że musieliśmy zredukować zamówienia. Nadsubskrypcja przekroczyła 31%. Cena, jaką uzyskaliśmy, była wyższa od nominalnej. Mimo widocznego mniejszego zainteresowania na giełdzie inwestorów spółkami IT, oferta ComputerLandu okazała się strzałem w dziesiątkę. Myślę, że inwestorzy docenili nasze dobre wyniki ? od 7 kwartałów nieprzerwany wzrost ? i dobre perspektywy rozwoju ? powiedział Tomasz Sielicki, prezes ComputerLandu.Dodał, że na emisji obligacji zyskała zarówno spółka, która uzyskała środki finansowe taniej niż w przypadku kredytu bankowego, jak i akcjonariusze, których interesy zostały zabezpieczone przez znacznie wyższą od rynkowej cenę zamiany obligacji na akcje. ? Jeśli długofalowo kurs naszych akcji znacznie wzrośnie, w co wierzą nasi inwestorzy, to obligatariusze zamienią obligacje na akcje z dużym zyskiem. Pieniądze, jakie uzyskaliśmy z emisji, zainwestujemy w rozwój produktów dla działalności usługowej, outsourcingu oraz platform elektronicznych, które współtworzymy z liderami z poszczególnych branż ? zapowiedział prezes.Obligacje są 5-letnie, oprocentowane według stopy procentowej równej 8,5% w skali roku. Każda obligacja o wartości nominalnej 10 000 zł może zostać wymieniona na 83 akcje po cenie 120,48 zł. Zamiana nastąpi na podstawie oświadczeń składanych przez posiadaczy obligacji agentowi emisji. Obligatariusze mogą je składać od 25 maja br. do dnia przypadającego na 60 dni przed ostatecznym terminem wykupu obligacji (28 marca 2006 r.). Po upływie 24 miesięcy oraz gdy cena akcji przekroczy 192 zł, spółka ma prawo wezwać obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji lub ich wymiany na akcje. Jeśli obligatariusze nie zamienią obligacji na akcje, ComputerLand je wykupi. Wykup nastąpi poprzez zapłatę kwoty w wysokości wartości nominalnej obligacji (10 000 zł), powiększonej o 4036 zł premii.

Tomasz [email protected]