Kredyt Bank zamierza wyemitować 49,3 mln walorów serii T po cenie 17,70 zł ? zdecydowała wczoraj rada nadzorcza spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału zostanie przedstawiona NWZA, które odbędzie się 25 lipca. W wyniku emisji kapitał akcyjny wzrośnie o 50%. Obecnie liczy on 98,6 mln akcji.Nowe walory bank zaoferuje akcjonariuszom, którym będzie przysługiwało prawo poboru w proporcji: jedna nowa akcja za dwie posiadane. Zgodnie z projektami uchwał na NWZA, ustalenie prawa poboru nastąpi 19 września br.Akcje serii T będą sprzedawane po 17,70 zł, co oznacza, że z emisji bank pozyska ponad 872,6 mln zł. Wyznaczona cena jest średnią arytmetyczną kursu spółki z ostatnich 30 notowań. Wczoraj na giełdzie walory Kredyt Banku kosztowały 17,65 zł.Jeśli wszystkie akcje nie zostaną objęte w pierwszym terminie, to w drugim będzie można złożyć zapis na wszystkie walory. Prawdopodobnie emisja spowoduje zmiany w akcjonariacie. Obecnie strategicznym inwestorem banku jest belgijski KBC, który dysponuje 49,99-proc. udziałem w kapitale akcyjnym. Jeśli w wyniku objęcia emisji przekroczy on próg 50%, wówczas będzie zmuszony ogłosić publiczne wezwanie na wszystkie akcje. Prawdopodobnie dojdzie do niego jesienią. Główny akcjonariusz wystąpił już do Komisji Nadzoru Bankowego o zgodę na przekroczenie progu 75% głosów na WZA. Według Stanisława Pacuka, prezesa Kredyt Banku, zarówno KBC, jak i Banco Espirito Santo (ma ok. 20-proc. pakiet walorów) deklarują zamiar objęcia akcji.S. Pacuk przewiduje, że środki z nowej emisji trafią na rachunek banku w październiku. Zostaną przeznaczone na rozwój, czyli m.in. bankowość detaliczną, sieć placówek, system informatyczny. Zdaniem prezesa, podwyższenie kapitału przyczyni się do zwiększenia efektywności banku i jego pozycji na rynku.Środki z nowej emisji pozwolą również podwyższyć do około 13,5% współczynnik wypłacalności. Na koniec maja wynosił on 10,7%. Wczoraj rada nadzorcza zdecydowała, że współczynnik wypłacalności nie może być niższy niż 11%. Zdaniem S. Pacuka, nowa emisja ma na dłuższy czas zabezpieczyć odpowiedni poziom tego wskaźnika.Kredyt Bank prognozuje, że w ciągu najbliższych 5 lat jego aktywa wzrosną do około 50 mld zł, z 17,9 mld zł obecnie. W tym roku jego fundusze własne mają wynieść około 2,6 mld zł. Bank podał wczoraj, że skonsolidowany zysk netto w 2000 r. wyniósł 149,4 mln zł. W skład jego grupy kapitałowej wchodzą Polski Kredyt Bank, PTE oraz Stocznia Gdynia. Kredyt Bank w zeszłym roku zarobił netto 216 mln zł.
Piotr Utrata
