Emisja serii H doszła do skutku

Potwierdziły się informacje PARKIETU, że Szeptel przełamał kryzys na rynku ofert publicznych. Spółce udało się sprzedać 2,6 mln akcji, uzyskując ponad 78,25 mln zł wpływów brutto. Spółka już szykuje kolejną emisję.Szeptel oferował inwestorom od 2,5 do 7,95 mln akcji serii H. Cena emisyjna wynosiła 30 zł i była o 4 zł niższa od przyjętej w subskrypcji przeprowadzonej w kwietniu br. i zakończonej fiaskiem. Spółce udało się sprzedać 2 608,5 tys. akcji i pozyskać ponad 78 mln zł.? Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, uważamy to za wielki sukces i mamy nadzieję, że przełamana zostanie dzięki temu zła passa na rynku pierwotnym ? powiedział PARKIETOWI Michał Skolimowski, prezes Szeptela.O powodzeniu oferty zadecydowało, jak informowaliśmy, zainteresowanie kilkunastu inwestorów instytucjonalnych. W sumie na akcje zapisały się 22 podmioty. Pawdopodobnie sukces emisji to zasługa przede wszystkim banków.Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie transakcji dotyczących Telbanku. Zgodnie z umowami z Pekao i BRE Bankiem, szepietowska firma ma przejąć pakiet ponad 20% walorów Telbanku za ok. 100 mln zł. Szeptel nie wyklucza także dalszych zakupów akcji Telbanku. Wpływy z zamkniętej obecnie subskrypcji nie są więc wystarczające.Dodatkowe środki mogą być pozyskane z emisji długu, jednak zdecydowanie bardziej prawdopodobna wydaje się ponowna oferta. ? Już rozpoczęliśmy prace nad prospektem. W zakończonej obecnie ofercie wykorzystaliśmy możliwości, jakie daje kapitał docelowy. Chcemy nadal z nich korzystać. Procedura rejestracyjna w KPWiG, jaką przechodzimy emitując akcje, jest szybsza od normalnej, a więc oferty można się spodziewać w najbliższym czasie ? twierdzi prezes Skolimowski.Zdaniem analityków, zainteresowanie ofertą może świadczyć również o tym, że inwestorzy instytucjonalni wierzą w wejście do spółki TeleDanmark. ? Spotykamy się z duńskimi partnerami pod koniec miesiąca. Zarząd będzie prowadził rozmowy o współpracy operacyjnej, a nasi udziałowcy będą kontynuować rozmowy o ewentualnych zmianach w akcjonariacie ? stwierdził prezes.Szeptel do tej pory był małą spółką, ale jego oferta może być jedną z największych w tym roku. Wcześniej pieniędzy z rynku nie udało się zebrać ani firmom z sektora wysokich technologii (Arena, Emax), ani gigantom starej ekonomii (Puławy).

K.J.