Teraz próba z obligacjami zamiennymi
Już tylko 10 dni pozostało do rozpoczęcia zapisów na ofertę obligacji zamiennych Centrozapu. Po niepowodzeniu emisji akcji serii C zarząd spółki wierzy, iż tym razem uda się zrealizować przynajmniej część planu ratunkowego.? Po nieudanej subskrypcji na akcje serii C nie rezygnujemy z planów ratowania przedsiębiorstwa i cały czas trwają przygotowania do oferty obligacji zamiennych. Jak dotychczas, zarząd nie zdecydował się na przesunięcie terminów zapisów, zatem powinny się one rozpocząć 15 października i potrwać cztery dni. Przydział papierów nastąpi najpóźniej 26 października. ? zapowiada Ilona Saft, rzecznik prasowy katowickiego przedsiębiorstwa. Spółka zdaje sobie sprawę, że warunki na rynku kapitałowym są obecnie wyjątkowo trudne, lecz zarząd cały czas rozmawia z inwestorami, by przekonać ich do złożenia zapisów.Jeśli to się uda, spółka uzyska od 3 mln zł do 30 mln zł na działalność bieżącą i inwestycyjną. Oferta składa się bowiem minimum z 3 tys. (warunek dojścia emisji do skutku) do 30 tys. obligacji zamiennych o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Po upływie jednego roku od dnia rozpoczęcia subskrypcji obligacje mogą być konwertowane na walory serii D, po cenie zamiany równej średniemu kursowi z 30 ostatnich sesji, ale nie mniejszej niż 15 zł (aktualna wycena to 5,40 zł). Obligacje będą oprocentowane w stosunku 15% rocznie (oprocentowanie stałe).Nawet powodzenie oferty nie zmieni jednak faktu, iż Centrozap przytłoczony jest bagażem długów, których nie udało się zamienić na akcje w ramach przeprowadzanej przed miesiącem oferty akcji serii C. Wówczas zadłużenie miało zostać zredukowane maksymalnie o 74,7 mln zł, jednak wierzyciele przedsiębiorstwa zapisali się tylko na 29,4 tys. papierów oferowanych po 20 zł za sztukę, podczas gdy warunkiem dojścia emisji do skutku było subskrybowanie minimum 150 tys. walorów. Tłumaczono to niefortunnymi terminami zapisów (główni wierzyciele, np. NFOŚ oraz WFOŚ, nie zdążyli dopełnić procedur związanych z podejmowaniem decyzji), a nie wysoką ceną w porównaniu z giełdowymi notowaniami (kurs w okolicach 6 zł). ? Nie rezygnujemy z planów uplasowania tej emisji, co planowane jest na przełom 2001 i 2002 roku, przy czym zobaczymy jeszcze, co do tego czasu powiedzą na temat tej oferty nasi wierzyciele ? dodaje I. Saft.Po I półroczu spółka ma 123 tys. zł zysku netto i 0,7 mln zł straty na działalności operacyjnej, zaś przychody wynoszą prawie 120 mln zł (wszystkie wyniki nieskonsolidowane).
A.M.
