100 mln zł na dokapitalizowanie grupy
Do 100 mln zł zamierza pozyskać Softbank z emisji obligacji. Środki zostaną przeznaczone głównie na refinansowanie długui dokapitalizowanie spółek z grupy kapitałowej. Papiery dłużne nie będą wprowadzane do publicznego obrotu.
Planowana emisja obligacji wiąże się z umową emisji weksli (umowa z bankiem zostanie podpisana za kilka dni). Zarząd spółki podjął decyzję o zamianie wyemitowanych weksli w ramach tego samego programu na obligacje. Wartość programu wyniesie do 100 mln zł. ? Potrzebujemy środków na dofinansowanie grupy kapitałowej i refinansowanie długu. Dotyczy to w szczególności Bezpieczeństwo.pl, Sawan, joint venture z TDC Net i Computer Associates, ale także innych spółek z grupy. Ponadto zamierzamy zainwestować w niezbędne narzędzia i licencje ? powiedział PARKIETOWI Andrzej Grzelec, rzecznik prasowy Softbanku. Refinansowany będzie dług w wysokości 55 mln zł.Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 0,5 mln zł, a okres zapadalności od 1 miesiąca do 3 lat. Cena emisyjna każdej obligacji równa będzie wartości nominalnej pomniejszonej o dyskonto, które będzie ustalane każdorazowo przez emitenta z agentem (bankiem).? Emisja będzie skierowana do instytucji, które już wcześniej kupowały nasze weksle oraz do funduszy emerytalnych, które mogą inwestować w obligacje ? zapowiedział Łukasz Grochowski, odpowiedzialny za investors relation w Softbanku. Przydział papierów dłużnych nastąpi według uznania spółki. Relacja wartości planowanej emisji do kapitałów własnych Softbanku wynosi ok. 33,5%.
TOMASZ [email protected]
