Wezwanie na obligacje Netii nie udało się

WARSZAWA (Reuters) - Wezwanie do składania ofert sprzedaży obligacji wyemitowanych przez spółki z grupy Netia wartych nominalnie 850 milionów euro nie doszło do skutku z powodu zbyt niskiego zainteresowania inwestorów, podała spółka w sobotnim komunikacie.

Netia Holdings ogłosiła na początku listopada na rynkach zagranicznych publiczne wezwanie do składania ofert sprzedaży obligacji wartych nominalnie około 850 milionów euro. Wezwanie to zakończyło się siódmego grudnia.

"Nie zostały spełnione minimalne warunki powodzenia wezwania. (...) Spółka niezwłocznie zwróci posiadaczom obligacji wszystkie otrzymane obligacje" - głosi komunikat.

Netia chciała przeznaczyć na wykup swoich papierów około 110 milionów dolarów, kiedy jej obecne zasoby gotówkowe wynoszą 150 milionów dolarów.

Według analityków Netia zaproponowała wykup obligacji przy założeniu, że cena za te papiery wyniesie maksymalnie 15 procent ich wartości.

Uznali oni wówczas, że wezwanie to jest próbą ratunku spółki przed bankructwem, ale poddawali w wątpliwość jego powodzenie, ze wzgledu na proponowane obligatariuszom warunki.

"Fiasko wezwania zbliża spółkę do finansowej klęski. Wygląda na to, że właściciele obligacji uważają, że więcej by uzyskali, gdyby Netia znalazła się w stanie likwidacji. Problem jest w tym, że Netia może nie mieć gotówki na lepszą ofertę" - powiedział Andrzej Kasperek, analityk w BM Banku Handlowego.

W końcu listopada właściciele papierów dłużnych Netii utworzyli grupę, by wspólnie działać na rzecz zmiany warunków wykupu obligacji i wynegocjować lepsze.

"Obecnie zamierzamy dyskutować z obligatariuszami Netii warunki restrukturyzacji naszych zobowiązań długoterminowych, jednak z oczywistych względów nie możemy zagwarantować pozytywnego rezultatu tych rozmów" - powiedział cytowany w komunikacie, Kjell-Ove Blom, p.o. prezesa Netii.

Spółka ta, której strata w trzecim kwartale wyniosła 241,7 miliona złotych wobec straty na poziomie 182 milionów rok wcześniej, jest poważnie zadłużona. Posiada środki na działalność do września 2002.

Netia informowała, że jej zarząd pracuje nad szczegółami biznes planu, który przyjęła jej rada nadzorcza, a także szuka sposobów podwyższenia kapitału i redukcji wydatków.

Na razie jednak inwestorzy nie mieli okazji poznać szczegółów nowej strategii. Nie do końca jasna jest również rola głównego akcjonariusza spółki w jej przyszłym finansowaniu.

Głównymi akcjonariuszami spółki są szwedzka Telia (48 procent akcji) i fundusz inwestycyjny Warburg Pincus (9 procent).

W piątek na zamknięciu akcje Netii wyceniano na 4,87 złotego. W skali tygodnia jej walory zyskały 4,7 procent.

((Współpraca Christopher Borowski, Reuters Serwis Polski, tel [phone], fax [phone], [email protected]))