Wierzyciele Netii chcą mieć 92,5% akcji spółki

Wedługa zrządu Netii Holdings, rozmowy pomiędzy spółką, a wierzycielami, doprowadziły od uzgodnienia i sformułowania wstępnych założeń warunków restrukturyzacji, zgodnie z którymi w wyniku nowej emisji obligatariusze i inni wierzyciele mieliby objąć 92,5% akcji spółki, puls zabezpieczone obligacje nowej emisji o wartości nominalnej 50 mln euro, oraz warranty uprawniające do objęcia do 10% akcji spółki po restrukturyzacji.

Kolejne 5% akcji miałoby zostać przekazane pracownikom spółki w ramach programu motywacyjnego.

Zgodnie z wyceną spółki przeprowadzoną przez wierzycieli, Netia jest warta 400 mln euro. Przy dzisiejszym kursie oznaczałoby to, że po zaakceptowaniu warunków umowy, dotychczasowe akcje spółki miałyby teoretyczną wartość 30 mln euro, czyli ok. 3,50 zł na akcję.

Kontrpropozycja złożona przez głównych akcjonariuszy spółki (Telia i Warburg Pincus) przewiduje zachowanie przez obecnych akcjonariuszy 9,5% udziału w kapitale zakładowym Netii, emisję warrantów uprawniających do maksymalnie 15% akcji po restrukturyzacji oraz "ustalenia ceny emisyjnej akcji nabywanych przez obecnych akcjonariuszy na podstawie warrantów w odniesieniu do średniej ceny ważonej obrotem z 30 kolejnych dni giełdowych pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu restrukturyzacji."