Oferta publiczna W.Kruk rozpocznie się 17.VI, debiut w lipcu

Oferta publiczna W.Kruk SA, w której znajdzie się 687.000 akcji serii F oraz do 522.759 akcji serii A i B rozpocznie się 17 czerwca. Spółka planuje debiut akcji na GPW w lipcu - podała spółka w prospekcie emisyjnym. W transzy inwestorów indywidualnych zostanie zaoferowanych 200.000 akcji serii F, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 487.000 akcji serii F oraz do 522.759 akcji sprzedawanych (356.620 akcji serii A oraz 196.139 akcji serii B należących do Enterprise Investors).

"Liczba akcji sprzedawanych oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu ustalenia przedziału cenowego" - napisano w prospekcie. Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 17 do 25 czerwca. Cena emisyjna będzie ceną stałą, jednolitą dla obu transz i zostanie ustalona 26 czerwca. Spółka poinformowała w prospekcie, że w wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji planuje pozyskać około 21,3 mln zł. Celem emisji akcji serii F jest pozyskanie środków na rozbudowę sieci dystrybucji oraz zwiększenie liczby posiadanych marek produktów. "Zarząd przewiduje, iż obrót giełdowy prawami do akcji serii F oraz pierwsze notowanie akcji serii A, B, C, D może nastąpić w lipcu 2002 roku" - napisano w prospekcie. Spółka chce zadebiutować na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych. W ofercie menedżerskiej zostanie zaoferowanych 78.250 akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W transzy I zostanie zaoferowanych 15.250 akcji, po cenie emisyjnej 28 zł każda, w transzy II 31.500 akcji po cenie emisyjnej 34 zł każda, a w transzy III 31.500 akcji po cenie emisyjnej 40 zł każda. Akcje oferowane w transzy I będą mogli nabyć posiadacze obligacji serii A nie wcześniej niż 31 marca 2003 roku, akcje w transzy II zostaną zaoferowane natomiast posiadaczom obligacji serii B nie wcześniej niż 31 marca 2004 roku, a akcje w transzy III będą mogli nabyć posiadacze obligacji serii C nie wcześniej niż 30 listopada 2005 roku. Podmiotem oferującym akcje jest CDM Pekao. Głównymi akcjonariuszami spółki jubilersko-odzieżowej W.Kruk są Wojciech Kruk: 35,3 proc. kapitału, fundusze należące do Enterprise Investors (52 proc.) oraz Ewa Kruk: 5,2 proc. Grupa W. Kruk na koniec 2001 roku miała 834 tys. zł zysku netto przy przychodach w wysokości 91,8 mln zł. W latach 2002 i 2003 spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w majątek trwały i obrotowy 15.668.000 zł. Zarząd spółki planuje, iż w 2002 roku ze środków pozyskanych z publicznej subskrypcji około 13,2 mln zł zostanie przeznaczonych na przejściowe zmniejszenie zadłużenia. (PAP)