Nowe porozumienie Elektrimu

Nowe porozumienie z posiadaczami obligacji zamiennych podpisał wczoraj zarząd Elektrimu. Zastąpi ono to z 10 maja. BRE Bank zadeklarował, że zamiast udzielać spółce kredytu, wykupi od obligatariuszy część obligacji

.BRE lub podmiot z nim powiązany kupi od obligatariuszy Elektrimu za 100 mln euro zrestrukturyzowane obligacje, o łącznej wartości nominalnej ok. 89,9 mln euro. Zdaniem stron nowego porozumienia, struktura przewidująca takie rozwiązanie w znacznym stopniu upraszcza proces przygotowania ostatecznej dokumentacji i wprowadza jednolity charakter zabezpieczeń dla posiadaczy obligacji giełdowej spółki.

Zawarte wczoraj wstępne porozumienie przewiduje, że Elektrim przeznaczy ze środków własnych 100 mln euro na spłatę należnych odsetek i wykup części zrestrukturyzowanych obligacji. Kolejna rata płatności (również 100 mln euro) przypadnie 15 grudnia tego roku, a pozostałe zrestrukturyzowane walory będą wykupywane z przychodów pochodzących ze sprzedaży aktywów Elektrimu.

Po 15 czerwca cena wykupu obligacji wzrośnie ze 111,3% o 11,25%. Kolejne zmiany stawki będą miały miejsce w odstępach rocznych, a cena wykupu obligacji od 15 grudnia 2003 r. uzależniona będzie od tego, czy na akcjach PAK zostanie ustanowione zabezpieczenie.

Zrestrukturyzowane papiery dłużne będą zabezpieczone na udziałach, jakie Elektrim posiada w Elektrimie Telekomunikacja i innych aktywach, które będą zwalniane w trakcie sukcesywnego wykupu papierów. Zabezpieczenie na ET zostanie zwolnione dopiero po zakończeniu całego procesu. Ostateczny termin wykupu obligacji upłynie 30 czerwca 2004 r.

Plany emisji 4,2 mln akcji

Na zwołanym na 28 czerwca WZA zarząd Elektrimu zaproponuje przeprowadzenie emisji 4,2 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Wczoraj spółka nie chciała ujawnić celu operacji.

- Szczegóły planowanej emisji 4,2 mln nowych akcji przedstawimy najpóźniej na 8 dni przed terminem walnego - poinformowała Ewa Bojar, rzecznik prasowy Elektrimu.

W porządku obrad WZA znalazł się również punkt dotyczący powołania komisji, która zajmie się wdrożeniem programu premiowania władz spółki. Niewykluczone że obie uchwały wiążą się ze sobą.

Obecnie kapitał zakładowy Elektrimu dzieli się na 83,8 mln akcji. Poprzez emisję nowych walorów giełdowa firma chce go podwyższyć o 5%.