- Mam nadzieję, że pierwsza publiczna emisja obligacji komunalnych zachęci inne gminy do wyboru tego źródła finansowania - powiedział Piotr Wiśniewski, prezes CeTO. Oferta Rybnika skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Sprzedaż będzie realizowana w dwóch miastach - Rybniku i Warszawie. Emisja obejmuje trzy transze o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 124 mln zł. Pierwsza z nich (65 mln zł), będzie dostępna dla inwestorów w 2002 r. Kolejne, o wartości do 31,5 i 27,5 mln zł, przewidziano na 2003 i 2004 r. Dojście emisji do skutku gwarantuje subskrybowanie co najmniej 70% każdej z trzech transz. Nie jest jeszcze znany agent emisji.
Program Rybnika jest jedną z największych ofert obligacji komunalnych w 2002 r. Do tej pory były tylko cztery emisje niepubliczne o wartości powyżej 100 mln zł, które przeprowadziły duże miasta (Gdynia, Bydgoszcz, Kraków).
- Struktura oferty, tj. podział na transze sprzedawane w różnych terminach, maksymalnie długi okres spłaty i zmienne oprocentowanie mają zapewnić bezpieczeństwo realizacji zobowiązań - poinformował Jacek Mrowicki, prezes Invest Consulting, firmy doradzającej przy emisji.
Władze Rybnika liczą, że wśród drobnych inwestorów znajdą się mieszkańcy miasta. Obligacje będą mogły zostać wykorzystane do wykupu mieszkań komunalnych na atrakcyjnych warunkach. Obecnie jest on realizowany za gotówkę za 35% ich wartości, a przy zapłacie obligacjami komunalnymi za 20%. Dla inwestorów instytucjonalnych przewiduje się również udogodnienia - będą mogli płacić obligacjami, kupując tereny inwestycyjne.
Obrót wtórny papierami, po zakończeniu oferty publicznej, trafi na CeTO.
