Strategia ta przyniosła od początku roku 9,63% zysku. W tym czasie WIG wzrósł o zaledwie 1,95%. Minimalnie słabiej wypadły portfele zrównoważone. Ich zyski to 9,45%. W tym czasie stopa odniesienia złożona ze średniej ważonej indeksu WIG oraz rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych wzrosła o 4,11%.
Nieco gorsze rezultaty przyniosły portfele obligacji skarbowych. Ich zysk przez dwa kwartały to 8,61%. Benchmark, czyli JPM Poland Government Bond Index zyskał w tym czasie 4,02%. Zbliżony wynik osiągnęła jeszcze strategia zrównoważona stabilnego wzrostu. Jej rezultat (8,38%) wypada jednak znacznie słabiej w porównaniu do benchmarku złożonego z WIG-u i średniej rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych. Zyskał on 4,98%.
Z kolei portfele papierów dłużnych o maksymalnym trzyletnim średnim okresie do wykupu dały zysk na poziomie 7,15%. W tym czasie porównywana z nimi rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sięgnęła przeciętnie 4,57%.
Od tych wyników znacznie odstają zyski osiągane ze strategii portfeli dłużnych o maksymalnym rocznym średnim okresie do wykupu. Od początku roku dały one zarobić 5,91%, podczas, gdy rentowność bonów 13-tygodniowych to 4,65%. Najsłabiej wypadły portfele akcyjne o nieakcyjnej stopie odniesienia, przyrównywane do tego samego benchmarku. Ich zysk to 5,65%.
Łączna wartość aktywów zarządzanych przez CS AM wyniosła na koniec pierwszego półrocza 3 118 mln zł. Zdecydowana większość tych pieniędzy (2 776 mln zł) inwestowana jest w ramach strategii papierów dłużnych o maksymalnym trzyletnim średnim okresie do wykupu.
