Portfele papierów dłużnych dały inwestorom 8,4% zysku. To blisko dwa razy więcej niż stopa zwrotu z benchmarku. Jest nim średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. Przez pierwsze sześć miesięcy roku wyniosła ona 4,7%.
Pozostałe dwie grupy portfeli zarządzane przez IDM KB poniosły straty. Zarówno strategia fundamentalna, jak i agresywna wypadły gorzej od przyrównywanych do nich stóp odniesienia.
Z tej dwójki nieco lepiej wypadły portfele fundamentalne. Straty za pół roku sięgają 2,6%. W tym czasie WIG20 wzrósł o 0,7%. Najsłabiej zarządzano portfelami agresywnymi. Ujemny wynik w wysokości 3,1% wypada jeszcze gorzej, jeśli porówna się go do benchmarku. WIG od początku 2002 roku zyskał 1,9%.
Broker nie udziela informacji na temat wartości zarządzanych aktywów ani liczby prowadzonych portfeli.
