Z opublikowanych danych Financial Research Corporation wynika, że z końcem lipca br. wartość wszystkich wykupionych jednostek uczestnictwa funduszu Pimco Total Return wynosiła 61,2 mld USD. Tymczasem Magellan zarządzał kapitałem wynoszącym "tylko" 59,9 mld USD. Tytuł największego aktywnie zarządzanego funduszu świata stracił więc fundusz akcyjny, a zyskał Pimco Total Return, który inwestuje w obligacje.
Zdaniem Financial Research Corporation, detronizacja Magellana była efektem nastrojów panujących wśród inwestorów - w lipcu wycofali z funduszy akcyjnych 49 mld USD, a 31 mld USD przekazali na konta funduszy obligacyjnych. W tym miesiącu sprzedano jednostki uczestnictwa Magellana za 1,3 mld USD. Taka sama kwota została w lipcu przekazana na konto Pimco Total Return.
Magellan powstał w 1963 r. Największe sukcesy odnosił, kiedy zarządzał nim legendarny Peter Lynch. Od 1996 r. funkcję menadżera funduszu pełni Robert Stansky. Magellan jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale dotychczasowi mogą kupować nowe jednostki uczestnictwa. Od stycznia jednostka uczestnictwa Magellana straciła 20,48% na wartości.
Pimco Total Return powstał w 1997 r. Od początku kieruje nim William Gross. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła w bieżącym roku o 5,88%. Od stycznia do końca lipca zainwestowano w funduszu 8,5 mld USD.
Według Financial Research Corporation, największym funduszem indeksowym jest Vanguard 500, który kupuje akcje prestiżowej pięćsetki Standard & Poor`s. Zarządza kapitałem 58 mld USD. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu spadła w bieżącym roku o 19,26%.
