PKN Orlen potwierdził złożenie oferty zakupu RG

Warszawa, 11.12.2002 (ISB) -- PKN Orlen podał w środowym komunikacie, że wspólnie z Rotch Energy Limited w ramach konsorcjum, złoży ofertę zakupu 75% akccji Rafinerii Gdańskiej.Wcześniej w środę informacje taką podała agencja ISB.

"W dniu dzisiejszym Polski Koncern Naftowy Orlen oraz Rotch Energy Limited, działając w ramach konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego nabycia od Nafty Polskiej akcji Rafinerii Gdańskiej reprezentujących 75% jej kapitału zakładowego, złożyły uzupełnienie do oferty nabycia akcji Rafinerii Gdańskiej SA złożonej pierwotnie przez Rotch Energy Limited w marcu 2001 roku" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej, w wywiadzie dla agencji ISB, wiceprezes PKN Orlen Janusz Wiśniewski powiedział, że wspólna oferta PKN i Rotch Energy, dotycząca zakupu 75% akcji Rafinerii Gdańskiej zostanie złożona 11 grudnia.

Według wcześniejszych informacji prasowych, cena oferowana w poprzedniej ofercie Rotch Energy oraz rosyjskiego Łukoila wynosiła 274 mln USD a pakiet inwestycyjny 330 mln USD. Wiceprezes Wiśniewski potwierdził w wywiadzie dla ISB akceptację parametrów transakcji, chociaż stiwrdził, że pakiet inwestycyjny różni się w strukturze od pakiety prezentowanego przez wcześniej.

Złożenie oferty przez konsorcjum w terminie oznacza, że PKN Orlen zgodził się na warunek Nafty Polskiej dotyczący gwarancji finansowania zakupu udziałów partnera w przypadku, gdyby jego zdolność kredytowa była zachwiana.

"Obie firmy muszą przedstawić gwarancje finansowania, których wiarygodność oceni Nafta Polska," powiedział Wiśniewski.

Nieoficjalnie wiadomo, że w przypadku, gdyby gwarancje finansowe przedstawione przez Rotch Energy okazały się niewystarczające, PKN Orlen może próbować zmienić rozkład udziałów w konsorcjum.

Wyjściowe warunki podziału udziałów to 50% plus 1 akcja dla Rotch Energy oraz 25% minus 1 akcja oraz zarząd operacyjny nad Rafinerią Gdańską dla PKN Orlen.

W ubiegłym roku, po uzyskaniu wyłączności na negocjacje na zakup 75% akcji RG, Rotch Energy nie był w stanie przedstawić gwarancji finansowych na tę inwestycję.

W ofercie PKN Orlen zaproponował Nafcie Polskiej użycie udziałów spółki w Naftoporcie do rozliczenia transakcji zakupu Rafinerii Gdańskiej.

"Chcemy docelowo zatrzymać 34% udziałów w Naftoporcie" - powiedział Wiśniewski. "Proponujemy Nafcie Polskiej rozliczenie transakcji zakupu akcji Rafinerii Gdańskiej częścią naszych udziałów. Kolejnymi możliwymi wariantami są wymiana udziałów w Naftoporcie na akcje Petrobaltic lub udziały w spółce Naftobazy."

Wiceprezes dodał, że w dalszym ciągu trwają prace nad wyceną Naftoportu(ISB)