Oprócz 500 tys. akcji, które będą sprzedawane w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru, Emax wyemituje do 140 tys. akcji dla kadry menedżerskiej i 110 tys. akcji dla byłych akcjonariuszy spółki Winuel, która została wchłonięta przez Emax. Osoby te obejmą papiery po cenie nominalnej 1 zł. Cena emisyjna akcji dla kadry menedżerskiej zostanie powiązana z kursem giełdowym, a warunkiem skorzystania z opcji będzie wypracowanie przez spółkę określonego zysku operacyjnego. - Dokładne parametry tego programu nie zostały jeszcze opracowane - powiedział na wczorajszej konferencji prasowej Piotr Kardach, prezes Emaksu.
Oferta publiczna będzie podzielona na transze dla dużych i małych inwestorów. Cena emisyjna dla obu grup będzie taka sama i - jak zapewniają przedstawiciele integratora - nie będzie niższa niż 50 zł. Emax planuje, że w przypadku nadsubskrypcji dotychczasowi udziałowcy będą mieli pierwszeństwo przy przydziale akcji nowej emisji. Emisja planowana jest na przełomie II i III kwartału, choć spółka nie wyklucza jej przeprowadzenia dopiero po wakacjach. Po wyemitowaniu 750 tys. akcji udział BB Investment (główny akcjonariusz) w kapitale zakładowym spółki spadnie do około 60%. Pakiet ten będzie dawał 77,5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Poznańska firma liczy, że dzięki sprzedaży akcji uda jej się pozyskać 20-25 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów informatycznych skierowanych do sektora komunalnego, rozwój nowych produktów i zasilenie kapitału obrotowego. - Potrzebujemy środków, by móc startować w projektach, które będą finansowane ze środków publiczno-prywatnych - tłumaczył prezes. Emax chce również rozbudować ofertę o oprogramowanie dla sektora handlu detalicznego. - Przejęliśmy niedawno zespół pracowników, którzy pracowali dla sieci Jeronimo Martins. Firma ta będzie naszym klientem - tłumaczył prezes.
P. Kardach podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że zyski spółki powinny wzrastać co roku o około 20%. Emaksowi udało się również zrealizować prognozę na I kwartał tego roku, mówiącą o 32 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku operacyjnego. - Nie mamy podstaw, by korygować te dane - stwierdził. Jeszcze w tym półroczu Emax przedstawi prognozę wyników na 2003 r.
