Ster-Projekt przejmie DRQ

Ster-Projekt pod koniec przyszłego tygodnia podpisze umowę z Grupą Onet, dotyczącą przejęcia kontroli nad spółką DRQ. Wartość tej akwizycji przekroczy 50 mln zł, co czyni ją jedną z największych tegorocznych przejęć w branży IT.

DRQ to spółka ze "stajni" Grupy Onet, która kontroluje 85% jej akcji. Firma świadczy usługi informatyczne. Nie pasuje to do strategii spółki-matki, a pośrednio grupy ITI Holdings, inwestora, który chce budować grupę medialną.

Umowa w przyszłym tygodniu

Plany sprzedaży DRQ były już zapowiadane w raporcie rocznym Grupy Onet za 2002 r. Spółka prowadziła na ten temat rozmowy z kilkoma inwestorami. List intencyjny z jednym z nich został podpisany 12 sierpnia br. - Pod koniec przyszłego tygodnia podpiszemy umowę dotyczącą sprzedaży DRQ - powiedział Paweł Kosmala, prezes Grupy Onet.

Jak się dowiedzieliśmy, kupującym będzie Ster-Projekt. Firma od dłuższego czasu sygnalizuje, że finalizuje negocjacje na temat "dużej akwizycji". - Przeprowadziliśmy już due diligence przejmowanej firmy. W ciągu tygodnia umowa kupna zostanie zawarta - potwierdził Piotr Smólski, prezes Ster-Projektu.

Same korzyści

Zdaniem analityków, przejęcie DRQ przyniesie spore korzyści warszawskiemu integratorowi. - DRQ, działając na rynku integracji, dobrze uzupełnia ofertę Ster-Projektu - stwierdziła Katarzyna Perzak, analityk DM Millennium. - Firmy swoją ofertę kierują do tych samych sektorów. Teraz będą mogły poszerzyć paletę rozwiązań - mówił Michał Janik z BDM PKO BP. Klienci DRQ wywodzą się z administracji publicznej oraz sektorów: finansowego i telekomunikacyjnego. Specjaliści zwracają także uwagę na bardzo dobre wyniki generowane przez krakowską spółkę. W 2002 r. miała 27,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała 4,5 mln zł zysku netto. Po pierwszym półroczu sprzedaż wyniosła 10,3 mln zł, a zysk przekroczył 2,1 mln zł. - Rentowność spółki jest imponująca - przyznała K. Perzak.

Kolejne przejęcia wkrótce

Zdaniem analityków, przejęcie kontroli nad DRQ może kosztować Ster-Projekt ponad 50 mln zł. Spółka sfinansuje ją dzięki emisji akcji, z której zamierza pozyskać około 100 mln zł. - Przed emisją (zapisy na 5,65 mln akcji będą przyjmowane od 20 października - przyp. DWOL) podpiszemy tylko umowę ze sprzedającym. Płatność nastąpi w terminie późniejszym - wskazał P. Smólski. Pozostałe pieniądze Ster-Projekt przeznaczy na dwie mniejsze akwizycje. Nazwy firm pozostają tajemnicą.