Nowe fundusze antypodatkowe

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zgodziła się wczoraj na utworzenie sześciu funduszy antypodatkowych. Oferujące je towarzystwa chcą pozyskać kilka miliardów złotych.

Skarbiec dostał zgodę na utworzenie dwóch funduszy. Pierwszy z nich, Skarbiec-Lokacyjny, będzie inwestował w papiery dłużne skarbowe i korporacyjne. Wartość oferty to 30-300 mln zł. Oprócz gotówki inwestorzy będą mogli wnosić do funduszu certyfikaty antypodatkowego Skarbca Obligacji Plus, który będzie likwidowany pod koniec tego roku. Drugi podmiot, Skarbiec-Profit Plus, będzie lokował środki klientów w obligacje i instrumenty pochodne. Jego stopa zwrotu będzie się składać z dwóch części: gwarantowanej oraz dodatkowej, uzależnionej od koniunktury na zagranicznych rynkach akcji. Minimalna wartość oferty to 50 mln zł, a maksymalna - 400 mln zł. Obie subskrypcje rozpoczną się 3 listopada.

ING stawia na akcje

Dwa fundusze antypodatkowe zamierza też uruchomić ING. Będą one inwestować w akcje: jeden do 30%, a drugi - do 100% aktywów. Wartość oferty jest jednak znacznie mniejsza niż u konkurencji. W obu wypadkach wynosi maksymalnie 4,1 mln zł. Subskrypcja ma się rozpocząć 24 października i potrwać najwyżej dwa dni.

CA IB zainteresowany

nieruchomościami

Nowy fundusz zamierza też uruchomić CA IB. Ma on inwestować w spółki posiadające udziały w rynku nieruchomości. CA IB Sektora Nieruchomości ma być utworzony na pięć lat z możliwością przedłużenia do siedmiu. Średnia stopa zwrotu ma się kształtować na poziomie 10-12% rocznie. Wartość oferty to 160-400 mln zł. Subskrypcja jest planowana na listopad. Towarzystwo dostało też zgodę na przedłużenie czasu trwania już działającego funduszu antypodatkowego Pro Lokata, który miał być likwidowany pod koniec tego roku. TFI zapewnia jednak, że inwestorzy, którzy będą chcieli wypłacić pieniądze w grudniu, będą to mogli zrobić z zachowaniem ulgi podatkowej.

Inne oferty

Ofertę antypodatkową szykuje też Union Investment. Towarzystwo chce uruchomić fundusz mieszany UniStoProcent. W ramach subskrypcji, która rozpocznie się 3 listopada, zamierza zgromadzić od 60 mln zł do 1 mld zł.

Pod koniec września zgodę na utworzenie produktu antypodatkowego dostało TFI Kredyt Banku. W listopadzie towarzystwo zaoferuje certyfikaty o wartości 150 mln zł. Będzie to fundusz zbliżony do propozycji Skarbca: będzie zapewniał stopę minimalną i zysk dodatkowy, uzależniony od koniunktury na zagranicznych rynkach akcji. Na podobny pomysł wpadło też TFI BZ WBK AIB. Przed dwoma tygodniami Komisja zgodziła się na utworzenie przez to towarzystwo funduszu zamkniętego Arka Global Invest 2007. Zaoferuje on certyfikaty o wartości 200 mln zł.

Jeszcze sześć wniosków

Specjalną ofertę na koniec roku szykują też inne TFI, m.in. DWS i Pioneer. Nowe subskrypcje mają na celu zatrzymanie pieniędzy, które inwestorzy będą wypłacać z likwidowanych w grudniu podmiotów antypodatkowych (ich aktywa wynoszą ok. 2 mld zł). Ale towarzystwa liczą też na pozyskanie nowych środków, m.in. z zapadających w tym okresie lokat bankowych.