Oferta akcji Śnieżki zakończyła się nadsubskrypcją

Oferta publiczna akcji serii F Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zakończyła się dużą nadsubskrypcją, poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki. Śnieżka spodziewa się, że prawa do jej akcji (PDA) zadebiutują na giełdzie 29 grudnia. Śnieżka, drugi pod względem produkcji krajowy producent farb i lakierów, oferowała inwestorom od 8 do 15 grudnia 2,1 miliona akcji serii F po 22 złote za sztukę.

Oferta akcji serii F podzielona była na dwie transze - inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Śnieżka dokonała przesunięć między transzami. Ostatecznie w transzy detalicznej znalazło się 300 tysięcy akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 1,8 miliona akcji. Wcześniej było to odpowiednio 100 tysięcy i dwa miliony akcji serii F.

Witold Waśko, dyrektor finansowy Śnieżki, powiedział, że złożono zapisy łącznie na 7.967.371 akcji serii F z czego inwestorzy indywidualni zapisali się na 4.840.371 akcji.

"Średnia redukcja w transzy inwestorów detalicznych wyniosła 93,8 procent, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 42,4 procent" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Waśko.

Śnieżka oferowała też akcjonariuszom 2,1 miliona akcji serii E z prawem poboru. Waśko powiedział, że w ramach wtórnego obrotu inwestorom przydzielonych zostanie 2,1 miliona sztuk Praw Do Akcji serii E. Inwestorzy złożyli zapisy na objęcie 5.867.371 PDA serii E, w związku z czym średni stopień przydziału PDA wyniesie 35,8 procent.

Akcjonariuszami Śnieżki były do tej pory, pośrednio i bezpośrednio, cztery osoby fizyczne. Przedstawiciel BDM PKO BP, oferującego akcje, powiedział, że PDA zostaną przydzielone inwestorom na specjalnej sesji giełdowej 22 grudnia, zaś zamiana na akcje nastąpi wtedy kiedy debiut giełdowy akcji Śnieżki, czyli prawdopodobnie w styczniu.

"Zakładamy, że od 29 grudnia PDA serii F i serii E będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut akcji na giełdzie powinien nastąpić w styczniu" - powiedział Jan Kuźma, dyrektor BDM PKO BP.

Waśko powiedział również, że pieniądze z emisji akcji serii F - 46,2 miliona złotych - spółka przeznaczy między innymi na rozbudowę zdolności produkcyjnych w kraju oraz zagranicą, przejęcia innych spółek z branży oraz wzmocnienie sprzedaży i dystrybucji.

"Około osiem milionów złotych przeznaczymy na inwestycje kapitałowe - przejęcia krajowych i zagranicznych spółek z branży. Podpisaliśmy porozumienie na kupno większościowego pakietu akcji Polifarbu Kalisz" - powiedział Waśko.

"Prowadzimy też rozmowy z kilkoma producentami krajowymi, a oprócz tego z jednym producentem farb z Moskwy oraz dystrybutorem z Mołdawii" - dodał.

Spółka zaoferuje także 1,89 miliona akcji imiennych serii C dla posiadaczy obligacji. Akcje będą obejmowane w latach 2006-2009. Waśko powtórzył też, że spółka, tak jak robiła to do tej pory, nadal będzie przeznaczała około 25 procent zysku netto na wypłatę dywidend. Zaznaczył, że na razie spółka nie planuje kolejnych emisji akcji, jednak może sięgnąć po to źródło kapitału w perspektywie 3-5 lat.

((Autor: Barbara Woźniak; Redagował: Marcin Gocłowski; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. [phone], RM: [email protected]))