Netia i 4 inwestorów finansowych na krótkiej liście chętnych na Telefonię Dialog

Warszawa, 10.03.2004 (ISB) - Spółka telekomunikacyjna Netia SA i czterech inwestorów finansowych znalazły się na krótkiej liście chętnych na Telefonię Dialog SA, powiedział w środę Andrzej Szczepek, wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź SA, posiadającego 100% akcji TD.

"Nasze działania będą zmierzały do tego, by rozeznać, z kim można pracować na rynku. Jest to wspaniała firma Netia, ale nie jest to jedyna firma odpowiednia dla nas" - powiedział Szczepek na konferencji prasowej.

Pozostałe cztery podmioty znajdujące się na krótkiej liście to międzynarodowe instytucje finansowe, dodał wiceprezes KGHM.

Po dwóch miesiącach rozmów zarząd podejmie decyzję o przyznaniu wyłączności jednemu lub dwóm oferentom i pozwoleniu na due-diligence w TD, lub o dalszym, samodzielnym rozwoju telekomu.

?W ciągu najbliższych dwóch miesięcy będziemy rozmawiać z firmami, które zgłosiły propozycje jak ma wyglądać budowanie konsolidacji na rynku. Propozycje wyceny Dialogu na dziś dają podstawę do rozmów i nie są obraźliwe" - powiedział Szczepek.

Wiceprezes KGHM nie chciał podać bliższych szczegółów dotyczących ewentualnej transakcji i pakietu TD, jaki KGHM chciałby sprzedać.

Ze sprzedażą wiązałoby się także oddłużenie TD, choć jego wartość jest uzależniona od negocjacji z inwestorem. KGHM jest przygotowany na pełne oddłużenie Dialogu o kwotę 1,4 mld zł, choć kwota ta może być mniejsza o 400 mln zł, ponieważ 400 mln zł to - zdaniem właściciela - maksymalna wartość zadłużenia, którą Dialog może w optymalny sposób na bieżąco obsługiwać. Oddłużenie może nastąpić w tym roku, lub w przyszłym, jednorazowo lub w ratach, dodał.Szczepek ocenił, że skonsolidowana grupa telekomunikacyjna, która miałaby stanowić konkurencję dla Telekomunikacji Polskiej SA (TP), potrzebowałaby ok. 1 mld zł rocznych inwestycji.

TD miała w 2003 roku 261,22 mln zł zysku netto, wobec 452,00 mln zł straty netto rok wcześniej. Pozytywny wynik finansowy telekom uzyskał dzięki umorzeniu zobowiązań koncesyjnych. Gdyby Ministerstwo Infrastruktury nie podjęło decyzji o umorzeniu tych opłat, TD miałaby 145 mln zł straty. Wynik finansowy w 2004 roku będzie zależał od ewentualnego oddłużenia spółki, powiedział obecny na konferencji prezes TD Tadeusz Kostka.

"Zysk netto w 2004 roku jest opcją, którą zakładamy. Jest to kwestia wielkości oddłużenia korporacyjnego, co spowoduje zmniejszenie kosztów obsługi długu" - powiedział Kostka.

Przychody Dialogu wzrosły w 2003 roku do 390,83 mln zł z 358,00 mln zł rok wcześniej.

Zysk na sprzedaży telekomu wyniósł w 2003 roku 49,97 mln zł wobec 15,92 mln zł straty rok wcześniej. (ISB)

mw/tom