Techmex zadebiutuje w maju

Bielska spółka chce sprzedać na rynku publicznym 3 mln akcji. Dziś poda widełki cenowe. Zapisy będą przyjmowane od 19 do 23 kwietnia.

Papiery będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta dzieli się na dwie transze: kwalifikowaną i indywidualną. Pierwsza obejmuje 2,5 mln walorów, druga - 500 tys. Transza kwalifikowana kierowana jest do podmiotów, które otrzymają zaproszenie do złożenia zapisu oraz takich, które złożą zapis na więcej niż 5 tys. akcji. W przypadku nadsubskrypcji możliwa jest sprzedaż akcji serii B przez inwestorów finansowych w celu zaspokojenia popytu. Dodatkowa podaż z tego źródła może sięgnąć do 1 mln walorów. Giełdowy debiut praw do akcji spodziewany jest w pierwszej połowie maja.

Akcja

warta 39,1 zł

Analitycy BDM PKO BP wycenili jedną akcję Techmeksu na 39,1 zł. Broker jest jednym z oferujących papiery w ofercie publicznej. Specjaliści pozytywnie oceniają strategię firmy, zakładającą odchodzenie od dystrybucji sprzętu i oferowanie bardziej złożonych usług informatycznych. Zdaniem BDM PKO BP, Techmex w bieżącym roku powinien mieć 500 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto przekroczy 14 mln zł. W ub.r. było to 317 mln zł obrotów i 7 mln zł zysku.

"Nie sprzedam akcji"

Skrót czatu PARKIETU z Jackiem Studenckim, prezesem Techmeksu,

Cynamon: Czy wycena BDM PKO BP w wysokości 39,1 zł na akcję jest, Pana zdaniem, rzetelna?

J. Studencki: To niezależna wycena BDM PKO BP i trudno mi ją komentować. Po tej cenie na pewno nie sprzedam swoich akcji.

Zainteresowany: Czy inwestorzy finansowi będą chcieli sprzedać 1 mln papierów?

J. Studencki: Wszystko zależy od wielkości nadsubskrypcji i ceny.

Bednarz: Po jakim kursie jest Pan gotowy sprzedać swoje walory?

J. Studencki: Wierzę w rozwój spółki i wzrost jej wartości, w związku z czym nie przewiduję w najbliższych latach sprzedaży.

Cynamon: Którzy brokerzy będą oferowali akcje Techmeksu?

J. Studencki: BDM PKO BP i DM Millennium.

Teodor: Inwestorzy finansowi kupowali papiery po cenie, która okaże się zapewne znacznie niższa od emisyjnej. Nie boi się Pan, że dogadają się z OFE i sprzedadzą im walory taniej niż spółka w ofercie?

J. Studencki: Teoretycznie tak, ale dlaczego mieliby sprzedawać taniej, skoro mogą drożej za trzy dni?

Bednarz: Ile w tym roku wyniosą wpływy eksportowe Techmeksu? Jak to będzie wyglądało w następnych latach?

J. Studencki: W związku z planami ekspansji w krajach ościennych (jeden z celów emisji) zdecydowanie wzrosną.