Spółka zaoferuje 3.000.000 akcji serii D w dwóch transzach: indywidualnej (500.000 akcji) i kwalifikowanej (2.500.000 akcji). Zapisy na akcje odbędą się w dniach 19-23 kwietnia.
Cena emisyjna zostanie opublikowana 16 kwietnia, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, odbywającego się w dniach 15-16 kwietnia.
Spółka planuje uzyskać z oferty publicznej 85-110 mln zł, choć niewykluczone jest, że jej oferta publiczna zostanie powiększona o dodatkowy milion akcji sprzedawany przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Sprzedaż dodatkowego 1 mln akcji zwiększyłaby wartość oferty do 110-150 mln zł.
Zainteresowanie sprzedażą akcji wyrazili dwaj główni udziałowcy finansowi: Handlowy Investment II S.a.r.l (19,34% akcji) i European Renaissance Capital L.P. (15,5%). (ISB)
