Zapisy na akcje Hygieniki odbędą się 19-20 maja

Warszawa, 04.05.2004 (ISB) - Producent artykułów higieny osobistej Hygienika SA, planujący debiut na giełdzie w II kwartale 2004 roku, zaoferuje w dniach 19-20 maja 1.000.000-1.500.000 akcji serii B w publicznej subskrypcji, z której chce uzyskać 15-20 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego we wtorkowej prasie. Akcje będą zaoferowane w dwóch transzach: detalicznej i dla inwestorów instytucjonalnych.

W przypadku drugiej transzy przewidywane jest budowanie księgi popytu, którego terminu jeszcze nie podano. Przydział akcji w obu transzach nastąpi do 28 maja.

Ponadto Hygienika chce wprowadzić na giełdę 181.830 akcji serii C w ofercie menedżerskiej.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie będzie Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.

Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w majątek produkcyjny w Polsce (11,3 mln zł), przystosowanie infrastruktury do nowej lokalizacji (1,2 mln zł), wykup obligacji (2,5 mln zł), zasilenie kapitału obrotowego (3,5 mln zł) i informatyzację (9,5 mln zł).

Strata netto Hygieniki wzrosła w 2003 roku - według nieaudytowanych danych - do 0,88 mln zł z 0,34 mln zł rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 54,89 mln zł i 60,37 mln zł. Spółka podała w prospekcie, że planuje osiągnąć w 2004 roku zysk netto w wysokości 3,10 mln zł i 8,20 mln zł w 2005 roku przy przychodach rosnących do 64,40 mln zł w tym roku i do 92,50 mln zł w roku przyszłym.

Największym akcjonariuszem spółki jest Bogdan Kryca (79,4% głosów), który po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii B zachowa pakiet uprawniający do wykonywania ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu. (ISB)

tom/maza