Wartość ofert przekroczy 200 milionów złotych

Przynajmniej 200 mln zł chcą zebrać z rynku trzy spółki dopuszczone wczoraj przez KPWiG do publicznego obrotu. Wszystkie za-mierzają zadebiutować na giełdzie jeszcze przed wakacjami. W Komisji na rozpatrzenie czeka 18 prospektów.

Trzej przyszli debiutanci giełdowi to Broker FM, PBG oraz Ceramika Nowa Gala. Choć Komisja dopuściła na rynek w ubiegłym miesiącu sześć firm, wczoraj kolejne trzy, następne czekają w kolejce. - Na rozpatrzenie czeka 18 prospektów, z czego 10 należy do spółek nieobecnych jeszcze na rynku publicznym - zdradza Komisja. Kolejne posiedzenie 22 czerwca. Wtedy decyzji o dopuszczeniu spodziewają się m.in. Torfarm i Comp Rzeszów.

Poza nowymi spółkami, KPWiG dopuściła do obrotu kolejną emisję akcji notowanego na CeTO Leasco i obligacji Browarów Wielkopolskich Brok-Strzelec. Leasco wygasza działalność leasingową i chce stać się spółką inwestycyjną. Emisja 14,7 mln akcji skierowana jest do wierzyciela - Towarzystwa Inwestycji Przemysłowych.

Rozwojowa sieć

Właściciel radia RMF FM, Broker FM, zamierza pozyskać z rynku ponad 100 mln zł. 11 czerwca poznamy widełki cenowe oferowanych papierów. Na parkiet spółkę wprowadzi Millennium DM. Inwestorzy będą mogli kupić prawie 1,5 mln akcji serii C (należących do obecnych właścicieli) oraz 300 tys. nowych walorów serii D. Zebrane środki posłużą na oddłużenie Brokera FM i rozwój sieci Classic FM i RMF Maxxx.

Dotychczasowi udziałowcy zamierzają zachować kontrolę nad spółką. Należą do nich m.in. Stanisław Tyczyński, założyciel RMF-u i prezes Brokera FM, oraz Marek Dworak, wiceprezes. Na poziomie skonsolidowanym przychody spółki w zeszłym roku zbliżyły się do 145 mln zł i zysk netto osiągnął 3,5 mln zł. I kw. zakończył się prawie 4 mln zł poniżej zera, przy sprzedaży 27,2 mln zł.

PBG skupia się

na większych kontraktach

PBG to wielkopolska firma świadcząca usługi w zakresie budowy i obsługi infrastruktury do przesyłu i wydobycia ropy naftowej, wody i gazu ziemnego. - Chcemy przenieść akcent z mniejszych kontraktów na duże. Do tego musimy zwiększyć zasoby wykonawcze. Część środków z emisji będzie przeznaczona na rozwój nowoczesnych technologii - mówi Robert Białczyk, rzecznik PBG. Oferta może być przeprowadzona jeszcze w czerwcu. Oferującym jest DM BZ WBK.

W ofercie publicznej sprzedanych może być 3 mln akcji serii C i 330 tys. papierów serii D w ramach programu motywacyjnego. Głównymi akcjonariuszami PBG są Jerzy Wiśniewski (65,7% głosów i akcji), Małgorzata Wiśniewska (17,6%), Marek Grunt (11,1%) i Tomasz Woroch (5,6%). Ubiegły rok spółka zakończyła na poziomie skonsolidowanym przychodami 180,7 mln zł i zyskiem netto 11,3 mln zł. Przez pierwsze trzy miesiące br. wypracowała 0,5 mln zł zysku przy sprzedaży 16,8 mln zł.

Nowy zakład producenta

gresów

Ceramika Nowa Gala, producent płytek ceramicznych (w szczególności gresowych), zamierza pozyskać z rynku środki na budowę nowego zakładu ceramicznego. Potrzebuje na to ok. 40 mln zł. Inwestorom zaoferuje 7 mln akcji serii S o wartości nominalnej 1 zł każda. Spółka zamierza uruchomić program emisji menedżerskiej, który obejmuje 1,1, mln papierów serii T. - Oferta będzie przeprowadzona w czerwcu. PDA powinny trafić na parkiet jeszcze przed wakacjami - zapowiada Grzegorz Leszczyński, prezes IDMSA.PL, który pełni funkcję oferującego. Spółka chce trafić na segment Plus na rynku podstawowym GPW.

W ubiegłym roku przychody Ceramiki Nowa Gala wyniosły 64,7 mln zł (wzrost z 26,7 mln zł rok wcześniej). Spółka wypracowała ponad 3 mln zł zysku netto (wobec 4,4 mln zł straty). W I kwartale osiągnęła 17,8 mln zł sprzedaży i wynik netto ponad 2 mln zł na plusie. Głównymi akcjonariuszami spółki są Jupiter NFI (72% głosów i akcji) i Waldemar Piotrowski (20%).

Inne decyzje KPWiG

- Zgoda na przekroczenie progu 50% głosów dla: hiszpańskiej Ulmy na WZA Baumy, Koninklijke Bunge z Holandii na WZA Kruszwicy i amerykańskiego IVAX na WZA Polfy Kutno (koncern ogłosi wezwanie na walory farmaceutycznej spółki w ciągu kilku najbliższych dni). Zgodę na przekroczenie progu 33% głosów na własnym walnym zgromadzeniu otrzymał NFI Octava.- Zgoda na wycofanie akcji Huty Oława z publicznego obrotu. Boryszew, inwestor strategiczny spółki, zobowiązał się do odkupienia walorów po 43 zł.

- Karę 50 tys. zł dostał Dom Maklerski Penetrator za przechowywanie pieniędzy klientów i własnych na wspólnym rachunku bankowym, niewykazanie obligacji podmiotu zależnego w sprawozdaniach przekazanych do KPWiG i nieprawidłowości w obsłudze kasowej domu maklerskiego.

- Karę 100 tys. zł otrzymał Dom Inwestycyjny BRE Banku za brak nagranych dyspozycji telefonicznych klientów, potwierdzanie dyspozycji klientów przez drugiego pracownika pomimo ich braku, wystawianie zleceń klientów w sposób niezgodny z przepisami prawa.

- Karę 200 tys. zł dostał Pozmeat za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych, w tym za nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości okresowej i bieżącej w latach 2000-2003.

- Zezwolenia na utworzenie nowych funduszy otrzymały: SEB TFI i Pioneer Pekao.

- Zgodę na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy dostały: Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz. oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu

- Wpisanie jednej osoby na listę maklerów papierów wartościowych (jest ich 1787) oraz czterech osób na listę maklerów giełd towarowych (93).