PGNiG chce podwyższyć kapitał o 20% przez ofertę publiczną za 3-4 mld zł - źródło

Dębe, 18.06.2004 (ISB) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) zamierza podwyższyć kapitał maksymalnie o 20% przez przeprowadzenie oferty publicznej o wartości do 3-4 mld zł przed sprzedażą akcji spółki należących do Skarbu Państwa, dowiedziała się agencja ISB od anonimowego źródła. Z wypowiedzi ministra skarbu Jacka Sochy wynika jednak, że resort woli, aby spółka podwyższyła swój kapitał równolegle ze sprzedażą akcji Skarbu Państwa.

PGNiG już w przyszłym tygodniu może wybrać swojego doradcę, który ma zająć się przygotowaniem jego oferty publicznej zaplanowanej na 2005 roku.

O doradzanie spółce starają się sześć firm, które ostatnio przedłużyły swoje oferty pierwotnie ważne do połowy czerwca. Według informacji agencji ISB swoje propozycje złożyły: BRE Corporate Finance, CA IB, Doradztwo Gospodarcze DGA SA, HSBC, PricewaterhouseCoopers oraz firma Roland Berger.

Zgodę na podwyższenie kapitału spółki przed jej prywatyzacją musi jednak wydać Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), które prawdopodobnie będzie dyskutowało o tym już w przyszłym tygodniu.

W czwartek wieczorem Socha powiedział dziennikarzom, że według niego lepszym wariantem jest równoległe przeprowadzenie ofert Skarbu Państwa i firmy.

Minister powiedział też, że Skarb Państwa wyrazi zgodę, aby ofertę PGNiG przygotowywał jego doradca do spraw maksymalizacji wartości spółki.

"Chcemy, aby ofertę przygotowywał doradca spółki, bo jest to szybsze i tańsze" - powiedział Socha dziennikarzom.

Według części rozmówców ISB, decyzja MSP o tym, że przygotowaniem oferty zajmie się doradca zarządu spółki może wskazywać na to, że resort - choć na razie twierdzi, że lepiej przeprowadzić podwyższenie kapitału razem z prywatyzacją akcji SP - może zgodzić się na wariant lansowany przez PGNiG, a swoje akcje sprzedać w kolejnym etapie.

Oznaczałoby to prawdopodobnie konieczność przesunięcia sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w PGNiG na giełdzie do 2006 roku, bądź sprzedaż tych walorów inwestorom w drodze rokowań. (ISB)

Marcin Zaremba

maza/mk/tom