PEKAES patrzy na Wschód

PEKAES rozpoczął przygotowania do giełdowego debiutu. Z emisji akcji chce pozyskać ok. 150 mln zł. Wykorzysta je m.in. na przejęcia i ekspansję na rynki wschodnie. Ministerstwo skarbu nie rozpoczęło jeszcze procedur prywatyzacyjnych.

- Wybraliśmy już instytucje, które pomogą nam wejść na giełdowy parkiet. Debiut planujemy na przełomie października i listopada - mówi Jan Dalgiewicz, prezes PEKAESU.

Akcje dla szerokiego grona

PEKAES, który jest już spółką publiczną, chce połączyć debiut giełdowy z emisją nowych akcji. Prospekt emisyjny ma być złożony w KPWiG do końca lipca. - Myślę, że uda nam się uplasować na rynku 10 mln walorów i pozyskać ok. 150 mln zł - twierdzi prezes. Ostatnie walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodziło się na emisję od 7 mln do 12 mln papierów z wyłączeniem prawa poboru. - Uważam, że struktura naszego przyszłego akcjonariatu powinna być rozdrobniona. Akcje trafią w ręce inwestorów indywidualnych, finansowych i, być może, branżowych, ale ostatecznie to PEKAES podejmie decyzje dotyczące akceptacji tzw. księgi popytu - komentuje J. Dalgiewicz.

Jeśli sprzedane byłyby wszystkie akcje nowej emisji, udział Skarbu Państwa, który dziś wynosi ponad 51,5%, spadłby do ok. 30%. Najprawdopodobniej MSP będzie chciało połączyć nową emisję ze sprzedażą przynajmniej części posiadanego pakietu. Na razie deklaruje, że żadne rozmowy w tej sprawie nie są prowadzone. - Procedura prywatyzacyjna nie została jeszcze rozpoczęta - mówi Magdalena Nienałtowska z biura prasowego resortu skarbu. Przyznaje, że pakietem zainteresowanych jest kilka podmiotów. Wśród nich wymieniani są inwestorzy zza wschodniej granicy oraz francuski przewoźnik Norbert Dentressangle. - Przed kilkoma miesiącami złożyliśmy na ręce resortu skarbu list intencyjny w sprawie zakupu akcji Pekaesu. Nie znając oferty, nie mogę wypowiadać się na temat szczegółów - mówi Andrzej Wierzbicki, dyrektor naczelny Norbert Dentressangle Polska.

Będą przejęcia

Pekaes zamierza przeznaczyć pieniądze pozyskane z emisji m.in. na inwestycje w tabor samochodowy. W tym roku kupi kilkadziesiąt ciągników siodłowych i specjalistycznych naczep. Ale to nie jedyny cel emisji - spółka planuje też budowę nowych placówek i przejęcia. - Do tej pory działaliśmy głównie na rynkach zachodnich. Uważam, że rynki wschodnie, w szczególności Rosja, Ukraina, Białoruś, są dla nas bardzo perspektywiczne. Przewiduję na nich prężny rozwój działalności Pekaesu w najbliższych latach - mówi prezes.

W ciągu najbliższych dwóch lat spółka rozbuduje bazę logistyczną na wschodzie kraju (magazyny, agencje celne, biura handlowe).

- Na przedsięwzięcia konsolidacyjne możemy przeznaczyć ok. 20% środków z emisji. Prowadzimy już w tej sprawie rozmowy, za wcześnie jednak na szczegóły. Interesują nas różne obszary działalności - chociażby przewozy kolejowe - twierdzi prezes. Niewykluczone że w przypadku sukcesu publicznej oferty do pierwszych przejęć dojdzie na początku przyszłego roku.

Coraz wyższe dywidendy

W 2003 r. grupa Pekaes miała sprzedaż na poziomie 510 mln zł i zysk netto 10,8 mln zł. Ostatnie walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu ponad 3,6 mln zł na dywidendę. Rok wcześniej było to 3,2 mln zł. - Nasza sytuacja regularnie się poprawia. Pierwsze półrocze było bardzo udane, co dobrze wróży na cały rok. Uważam, że Pekaes powinien sukcesywnie wypłacać akcjonariuszom dywidendę - mówi J. Dalgiewicz. W swojej 46-letniej historii spółka poniosła straty w latach 1999-2001. - Wynikało to m.in. z niewłaściwego zarządzania i nie powinno się powtórzyć - uważa prezes. Dodaje, że Pekaes przeszedł gruntowną restrukturyzację, której efektem było m.in. obniżenie kosztów, likwidacja przerostów zatrudnienia i zmiana składu grupy kapitałowej.

Przewoźnik z tradycją

PEKAES jest najstarszym i największym polskim przewoźnikiem międzynarodowym. Działalność rozpoczął w 1958 r. Świadczy usługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki (tzw. branża TSL). W ubiegłym roku na ok. 45 tys. wykonanych kursów, 85% to międzynarodowe. Spółka prowadzi też handel częściami samochodowymi, pojazdami, świadczy dla nich usługi serwisu i bieżnikowania opon.Holding tworzy 6 spółek. Na jego czele stoi spółka dominująca - PEKAES - odpowiedzialna za zarządzanie grupą. Pozostałe firmy to PEKAES Transport (działalność transportowa), PEKAES Multi-Spedytor (spedycyjna i logistyczna) oraz PEKAES Truck, PEKAES Service Słubice i ATB Truck (serwisowo-handlowa). Na terenie kraju spółka ma 25 placówek obsługowych i 8 terminali spedycyjnych. Posiada przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Niemczech, Rosji, Szwecji i we Włoszech. Tabor grupy tworzy ponad 600 ciągników razem z naczepami.