PKP SA planują emisję obligacji do 1 mld zł na połowę października

Warszawa, 21.07.2004 (ISB) - PKP SA chcą przeprowadzić emisję obligacji na kwotę nie przekraczającą 1 mld zł w połowie października, poinformował w środę Janusz Lach, członek zarządu i dyrektor finansowy PKP SA. "Chcemy przeprowadzić emisję na maksymalnie 1 mld zł, w połowie października" - powiedział dziennikarzom w środę Lach w Sejmie. Według niego, jeśli wniosek o gwarancje rządowe na emisję zostanie złożony w sierpniu to jest szansa na jej przeprowadzenie w tym terminie.

"Jeszcze nie wiem, czy będziemy chcieli pozyskać 1 mld zł z emisji, czy trochę mniej" - powiedział Lach. Dodał, że będzie to zależało od analizy ekonomicznej.

Dyrektor finansowy PKP wyjaśnił, że być może bardziej będzie się opłacało "rolować" niektóre dotychczasowe kredyty i wtedy emisja obligacji przeznaczona na oddłużenie byłaby mniejsza.

Program emisji obligacji PKP, który już jest realizowany przewiduje sprzedaż walorów opiewających na łączną kwotę do 1,5 mld zł.

Na początku lutego 2004 roku konsorcjum Banku Pekao SA, Deutsche Bank Polska SA i PKO BP SA uplasowało pierwszą transzę emisji obligacji w wysokości 500 mln zł, wyemitowanych w ramach programu.

Obligacje PKP, które są gwarantowane przez Skarb Państwa, zostały uplasowane na rynku pierwotnym z niewielką nadsubskrypcją.

Środki pochodzące z tej emisji zostały przeznaczone na: spłatę części kredytu z ING Banku Śląskiego SA (100 mln zł), spłatę części kredytu z konsorcjum banków na czele z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (240 mln zł), zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez ubezpieczonych (160 mln zł).

Program emisji obligacji ma pomóc w obniżeniu zadłużenia grupy, wynoszącego ok. 10 mld zł, do ok. 4 mld zł do 2010 roku.

Taką skalę redukcji długu przewiduje plan restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, przyjęty przez rząd w grudniu ub. roku.

Spłata zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji ma nastąpić z wpływów osiągniętych przez PKP z prywatyzacji spółek zależnych, głównie PKP Cargo i PKP Intercity, oraz ze sprzedaży zbędnego majątku, głównie nieruchomości. (ISB)

maza/bb