Spadek zainteresowania większymi spółkami (MIDWIG +0,42%, WIG 20 -3,7%) spowodował zmianę w grupie funduszy polskich akcji (AKP), była ona ujemna i wyniosła -0,43%. Jednak pięciu zarządzającym udało się wypracować zyski, a największe osiągnął AIG Akcji: +7,14%.
"Zagraniczne rynki akcji przeżyły lipiec w rytm spadków, które dotknęły zarówno inwestycje za oceanem jak i w Europie. Na dodatek mieliśmy do czynienia z dalszym umacnianiem złotego (3,1% wobec euro i 2,0% wobec dolara). W efekcie wszystkie fundusze z grupy AKZ (akcje zagraniczne) zamknęły miesiąc stratą. Najmniejszą mogliśmy obserwować w funduszu Pioneer Akcji Amerykańskich (-3,9%), przy średniej zmianie wartości jednostki na poziomie - 5,14%" - czytamy w raporcie.
Także dla funduszy z grupy zagranicznych papierów dłużnych (PDZ) wzmacniający się złoty był przyczyną słabych wyników inwestycyjnych. Lider w tej grupie - Pioneer Obligacji Dolarowych - zanotował stratę w wysokości -1,23%, przy średniej miesięcznej zmianie na poziomie -2,13%.
Polski rynek papierów dłużnych w lipcu pozostawał w lekkiej tendencji wzrostowej, mimo to w skali miesiąca notowania również zakończyły się stratą. Wyniki funduszy PDP są w tym miesiącu dość rozbieżne. Jednostka lidera Alianz Obligacji zyskała na wartości +0,49%, natomiast najsłabiej uplasował się SEB 5. Średnia zmiana wartości jednostki wyniosła +0,04%.
"Problem z pokonaniem IRFU-pdp, czyli naszego benchmarku dla grupy RPP mieli zarządzający funduszami rynku pieniężnego. Tym razem najlepszy wynik, równy stopie referencyjnej (+0,47%) wypracował zarządzający funduszem KB Pieniądz, przy średniej stopie zwrotu wynoszącej +0,39%" - twierdzą analitycy.
