Zapisy na akcje Comp Rzeszów odbędą się w dniach 8-10 i 14-15 września

Warszawa, 12.08.2004 (ISB) - Zapisy na 1.995.00 akcji serii A i B sprzedawanych w ofercie publicznej spółki IT Comp Rzeszów SA odbędą się w dniach 8-10 i 14-15 września, wynika ze skrótu prospektu emisyjnego, opublikowanego w czwartkowej prasie. Spółka zaoferuje 450.00 akcji serii B oraz 1.545.000 akcji serii A, należących obecnie do Enterprise Investors, które zamierza wyjść ze spółki.

Zapisy w transzy kwalifikowanej, w której spółka zaoferuje 1.600.000 akcji zostaną poprzedzone budową księgi popytu, na podstawie której zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna akcji serii A i B.

Book-building odbędzie się w dniach od 8 do 10 września, natomiast przedział cenowy zostanie podany do wiadomości 7 września.

Zapisy w transzy indywidualnej, gdzie będzie zaoferowanych 395.000 akcji, odbędą się od 8 do 10 września.

Cena emisyjna zostanie opublikowana 13 września, natomiast w dniach 14-15 września odbędą się zapisy w transzy kwalifikowanej.

Oferującym jest Dom Maklerski Millennium.

Według informacji przekazanych wcześniej przez spółkę, wartość środków pozyskanych z emisji ma wynieść ok. 35 mln zł.

"Środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii B emitent zamierza wykorzystać do sfinansowania budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowowschodniej" - czytamy w prospekcie.

Pierwszym etapem będzie przejęcie kontroli nad słowacką firmą Asset Soft - jednym z liderów tamtejszego rynku. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia jest szacowany na ok. 36 mln zł.

Realizacja transakcji jest przewidziana na październik 2004 roku. W czerwcu został podpisany list intencyjny przez oba podmioty przewidujący nabycie przez Comp Rzeszów 55% akcji słowackiej spółki.

W pierwszym kwartale grupa kapitałowa Comp Rzeszów miała 2,7 mln zł zysku netto i 18,5 mln zł przychodów.

Spółka podała także w prospekcie, że planuje uzyskanie w tym roku 13,32 mln zł zysku netto (wobec 9,72 mln zł w 2003 roku) i 16,22 mln zł zysku operacyjnego (wobec 11,63 mln zł) przy przychodach 111,64 mln zł (wobec 97,34 mln zł). Comp Rzeszów podkreślił, że nie uwzględnia pozyskania środków z emisji akcji serii A i B oraz budowy centrum oprogramowania.

Obecnie po 50% akcji spółki mają Adam góral i Polish Enterprise Fund.(ISB)

qk/tom

tom