Comp Rzeszów liczy na zebranie 45 mln zł z oferty publicznej

Warszawa, 12.08.2004 (ISB) - Planująca debiut na GPW spółka Comp Rzeszów SA liczy na zebranie z oferty publicznej 45 mln zł wobec wcześniej spodziewanych 35 mln zł, poinformował w czwartek prezes spółki Adam Góral. "Mamy szanse pozyskać nawet 45 mln zł z emisji. Jest to duża szansa" - powiedział Góral podczas konferencji prasowej.

Spółka sprzedaje w ofercie publicznej 1.545.000 akcji serii A należących do wychodzącego z inwestycji funduszu Enterprise Investors (EI), oraz w subskrypcji 450.000 akcji serii B. Akcje będą oferowane w transzach: indywidualnej (395.000 akcji) i kwalifikowanej (1.600.000 akcji).

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na przejęcie 55% akcji słowackiej spółki Asset Soft, co według prognoz zarządu Comp Rzeszów pochłonie ok. 36 mln zł.

"Chcemy budować grupę kapitałową na dwóch nogach i razem stworzyć zespół, który będzie eksportował produkty do krajów europejskich" - powiedział Góral.

Spółka Asset Soft weźmie udział w budowie księgi popytu na akcje Comp Rzeszów.

"Co prawda, przejmujemy 55% akcji tej spółki, ale chcemy, aby był to nasz partner" - powiedział prezes.

Zgodnie z założeniami spółka słowacka będzie zajmowała się ekspansją na rynki czeski i węgierski, natomiast Comp Rzeszów zajmie się opracowywaniem strategii ekspansji na rynki rosyjski i ukraiński. "Jesteśmy na etapie analizy Ukrainy" - powiedział Góral.

Spółka nie planuje kolejnych emisji akcji w przeciągu najbliższych 2-3 lat.

"Środki uzyskane z oferty publicznej i gotówka generowana przez firmę wystarczą na 2-3 lata inwestycji" - stwierdził prezes spółki.

Comp Rzeszów zajmuje się głównie tworzeniem oprogramowania dla banków i instytucji finansowych (86% przychodów ze sprzedaży). Obecnie realizowane projekty dotyczą m.in. Banku Pocztowego, Banku Gospodarstwa Krajowego i Eurobanku.

W pierwszym kwartale grupa kapitałowa Comp Rzeszów miała 2,7 mln zł zysku netto i 18,5 mln zł przychodów.

Spółka podała także w prospekcie, że planuje uzyskanie w tym roku 13,32 mln zł zysku netto (wobec 9,72 mln zł w 2003 roku) i 16,22 mln zł zysku operacyjnego (wobec 11,63 mln zł) przy przychodach 111,64 mln zł (wobec 97,34 mln zł).

Obecnie po 50% akcji spółki mają Adam Góral i Polish Enterprise Fund. (ISB)

qk/ks/tom