"Nasza korekta dotyczy wyższego zysku operacyjnego (EBIT) oraz prognozy zysku netto na obecny i przyszły rok. To podniosło naszą wycenę spółki metodą DCF z 31 zł do 35 zł" - czytamy w raporcie.
Analitycy Kredyt Banku prognozują wzrost sprzedaży spółki w tym roku o 23% wobec 12% zakładanych wcześniej, marżę EBIT na poziomie 9,5% wobec 6,0% zakładanych wcześniej oraz zysk operacyjny (EBIT) w 2004 roku na 2,55 mld zł wobec 16,1 mld zł prognozowanych wcześniej. Zysk netto PKN Orlen analitycy prognozują na poziomie 2,03 mld zł wobec 1,21 mld zł we wcześniejszych prognozach.
W pierwszej połowie 2004 roku grupa miała - według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) - 1065 mln zł zysku wobec 515 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 13.731 mln zł wobec 10.895 mln zł. (ISB)
mor/tom
