Eurofaktor chce przeprowadzić ofertę publiczną wartą min. 50 mln zł pod koniec IV kw.

Warszawa, 02.09.2004 (ISB) - Eurofaktor SA, największa niebankowa firma faktoringowa w Polsce, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) pod koniec IV kwartału 2004 roku i pozyskać z nowej emisji ponad 50 mln zł, poinformował w czwartek prezes spółki Bogdan Fiszer, potwierdzając wcześniejsze informacje agencji ISB.

"Mamy nadzieję przeprowadzić ofertę pod koniec czwartego kwartału i w jej wyniku pozyskać nie mniej niż 50 mln zł" - powiedział Fiszer na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami.

Fiszer liczy na udany debiut firmy na giełdzie po debiucie akcji PKO BP planowanym w listopadzie.

W rozmowie z ISB Fiszer powiedział, że spodziewa się dopuszczenia spółki do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na posiedzeniu 28 września. "Spodziewam się dopuszczenia naszej spółki w grupie 13 podmiotów 28 września" - powiedział.

Obecny na spotkaniu z dziennikarzami Henryk Hermann, przewodniczący rady nadzorczej Eurofaktora, poinformował, że oprócz nowej emisji akcji, na giełdę trafią akcje dotychczasowych akcjonariuszy. "Będzie to ok. 1/6 akcji sprzedawanych w publicznej ofercie" - dodał.

Hermann wyjaśnił ISB, że akcje będą sprzedawać mniej więcej w równych proporcjach do zaangażowania wszyscy obecni akcjonariusze.

Prezes spółki powiedział wcześniej w trakcie konferencji, że po ofercie nowi akcjonariusze będą mieli tzw. większość blokującą na walnym zgromadzeniu.

Spółka podała też, że chce co roku wypłacać dywidendę wszystkim udziałowcom w wysokości ok. 30% wypracowanego zysku netto.

Głównymi udziałowcami firmy są obecnie jej założyciele reprezentowani w akcjonariacie przez spółki: Bonum - 62,4% kapitału (z dominującym udziałem Henryka Hermanna), Polmetal - 26,0% oraz Stabilo Grup ( z dominującym udziałem prezesa Fiszera) - 11,3%.

Przedstawiciele Eurofaktora poinformowali w czwartek, że spółka chce w ciągu trzech lat zwiększyć ponad czterokrotnie skalę swojej działalności i skupować wierzytelności za 4 mld zł.

"W ciągu trzech lat chcemy stać się jedną z największych firm faktoringowych w Polsce i mam nadzieję, że zrealizujemy te plany" - powiedział na konferencji prezes.

W czwartek zarząd Eurofaktora potwierdził wcześniejsze prognozy ze stycznia, które przewidywały, że w 2004 roku firma skupi faktury wartości około 1 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w 2003 roku i wypracuje ok. dwukrotnie większy zysk netto.

W 2003 roku spółka skupiła wierzytelności za kwotę 582 mln zł. Zysk netto w 2003 roku wyniósł 2,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 11,7 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej w tym okresie wyniósł 8,1 mln zł.

Eurofaktor złożył prospekt emisyjny w KPWiG pod koniec lipca.

Celem oferty publicznej firmy jest pozyskanie kapitału, przez co zwiększy się jej zdolność do przeprowadzania operacji faktoringowych. Upublicznienie ma zapewnić spółce większą przejrzystość, co spowoduje zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków na działalność ze źródeł niebankowych.

Obecnie działalność spółki finansuje 6-7 banków, m.in. notowany na giełdzie Bank Zachodni WBK i Raiffeisen. Te dwa banki finansują największe transakcje.

Specjalizacją Eurofaktora są operację faktoringowe w sektorze energetycznym i przemyśle ciężkim (ISB)

Marcin Zaremba

maza/mik/tom