Zapisy na akcje serii D spółki FON odbędą się 16-23 września

Warszawa, 07.09.2004 (ISB) - Spółka FON SA, notowana na rynku podstawowym GPW w jednolitym systemie notowań, przeprowadzi zapisy na 40.451.678 akcji serii D w otwartej ofercie publicznej w dniach 16-23 września, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego we wtorkowej prasie. FAM planuje pozyskanie z publicznej oferty 40,3-44,3 mln zł.

W ramach transzy kwalifikowanej spółka zaoferuje 20.451.678 akcji, zaś w transzy indywidualnej - 20.000.000 walorów. Budowanie księgi popytu na akcje w transzy instytucjonalnej odbędzie się 7-10 września. FON podał wcześniej, że przedział cenowy na potrzeby book buildingu wynosi 1,00-1,15 zł za walor.

Spółka dopuszcza możliwość przesunięć akcji między transzami. Przydział akcji w obu transzach nastąpi 27 września.

Zarząd chce wprowadzić prawa do akcji serii D na GPW w październiku. Akcje mają trafić na giełdę w czwartym kwartale 2004 roku.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Beskidzki Dom Maklerski SA.

Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na: akwizycję 5-10 podmiotów posiadających koncesję na nadawanie lokalnych programów radiowych (15 mln zł), na spłatę swoich zobowiązań (8,4 mln zł), zwiększenie środków obrotowych (3,7 mln zł), rozwój formatu jazzowego w oparciu o FM RADIO JAZZ Sp. z o.o. (10,4 mln zł), budowę centralnej platformy sprzedaży Y-BROKER (3,1 mln zł) oraz inwestycje sprzętowe i kapitałowe (3,7 mln zł).

Obecnie w grupie FON znajduje się Y-RADIO Sp. z o.o., posiadająca następujące lokalne stacje radiowe: Radio BRW, Radio FON, Radio ABC, Radio BAB, FM Radio Jazz.

FON chce dokonać połączenia z Y-RADIO w 2005 roku.

Ponad 93% zobowiązań spółki stanowią krótkoterminowe weksle o wartości 8,55 mln zł. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł na koniec czerwca 2004 roku 131,94%.

Strata netto grupy wyniosła w pierwszej połowie tego roku 2,29 mln zł przy przychodach 0,23 mln zł. W 2002 roku było to odpowiednio 4,65 mln zł straty przy 2,73 mln zł przychodów.

Główni akcjonariusze FON-u przed emisją akcji serii D to Al-Pras SA (55,32% kapitału i głosów na WZ), Paged SA (12,98% kapitału i głosów) oraz Edmund Mzyk (23,45% kapitału i głosów). (ISB)

tom/mik