Rabobank z EBOR przejmują BGŻ

Rabobank i EBOR obejmą akcje Banku Gospodarki Żywnościowej. Wczoraj akcjonariusze polskiej spółki na NWZA dokonali w statucie zmian prowadzących do zrównania w prawach głosu wszystkich akcjonariuszy.

Dotychczas, zgodnie z zapisami statutu prawa głosu inwestorów, którzy objęliby nową emisję spółki byłyby ograniczone do 5%, w przypadku gdy przekroczyliby próg 20% głosów na WZA spółki. Ograniczenie to nie dotyczyło Skarbu Państwa (69,45% akcji) oraz sektora spółdzielczego (30,15%). Dzięki wczorajszej decyzji NWZA każda akcja BGŻ będzie dawać jeden głos.

Wczoraj resort skarbu, chroniąc własną pozycję, wprowadził do statutu zapis, że w przypadku najważniejszych uchwał dla spółki decyzje będą podejmowane większością 4/5 głosów na WZA.

Podwyższony kapitał

Wszystkie te zmiany są związane z zamiarem pozyskania inwestorów, którzy podwyższą kapitał BGŻ. Zgodnie z wymogami nadzoru bankowego, w najbliższych tygodniach kapitał spółki miał być podwyższony o około 500 mln zł i o tyle samo w 2005 roku. Bank poinformował, że inwestorzy obejmą akcje nowej emisji warte 511 mln zł.

Akcje chce kupić konsorcjum, w skład którego wchodzą holenderski Rabobank i EBOR. Holendrzy chcą kupić akcje, które dadzą im 35-proc. udział w kapitale BGŻ. Rabobank osiągnie ten poziom dzięki objęciu nowej emisji (uzyska w ten sposób 13,7-proc. udział w kapitale) oraz odkupieniu walorów od sektora spółdzielczego.

Natomiast EBOR po objęciu akcji nowej emisji będzie posiadał 15-proc. udział w kapitale. Nowi akcjonariusze w sumie osiągną poziom 50% akcji BGŻ.

EBOR poinformował także, że poza akcjami konsorcjum obejmie obligacje zamienne, które będą zaliczone do kapitałów banku. Inwestorzy w sumie mieliby zainwestować w papiery BGŻ 1,2 mld zł. BGŻ wczoraj podał, że nie ma konkretnej uchwały co do obligacji zamiennych.

Inwestorzy zapewnią

rozwój

EBOR podał, że wejście inwestorów do polskiej spółki zagwarantuje wzmocnienie kapitałowe oraz wsparcie niezbędne do przekształcenia BGŻ w nowoczesny i efektywny bank, skoncentrowany na finansowaniu rolnictwa. - Inwestycja utoruje drogę do ewentualnej publicznej oferty i dalszego wzmocnienia prywatnych akcjonariuszy - poinformował w komunikacie EBOR. Zgodnie z planami resortu skarbu, ma do niej dojść w przyszłym roku.

"Potrójne A" Rabobanku

Rabobank jest zaliczany do najbezpieczniejszych banków na świecie. Od połowy lat osiemdziesiątych posiada rating kredytowy na najwyższym poziomie, czyli AAA.

Właścicielami Rabobanku jest około 328 lokalnych banków, których członkami jest 1,3 mln udziałowców. Bank nie jest notowany na giełdzie. Grupa obsługuje 9 mln klientów indywidualnych oraz firm. Na koniec 2003 roku wartość aktywów grupy Rabobanku osiągnęła poziom 403,3 mln euro. Zysk netto wyniósł 1,4 mld euro (o 12% więcej niż w 2002 roku). Grupa zatrudnia ponad 55 tys. osób. Posiada 1700 placówek.