Eurofaktor planuje debiut na GPW na I połowę grudnia

Warszawa, 09.11.2004 (ISB) - Debiut akcji spółki Eurofaktor SA na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) jest planowany na pierwszą połowę grudnia, poinformowała we wtorek Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk, zastępca dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA, które oferuje akcje spółki w publicznym obrocie.

"Przewidujemy, że debiut Eurofaktora odbędzie się w pierwszej połowie grudnia, choć nie można wykluczyć późniejszego terminu pierwszego notowania, ale jeszcze w grudniu 2004 roku" - powiedziała Iwaniuk-Michalczuk na spotkaniu zarządu spółki z dziennikarzami we wtorek.

Według niej, jeśli szybko uda się zarejestrować nową emisję akcji spółki, na parkiecie znajdą się od razu akcje, a nie prawa do nich (PDA).

We wtorek Eurofaktor SA, największa niebankowa firma faktoringowa w Polsce, opublikował prospekt emisyjny, który przewiduje na przełomie listopada i grudnia 2004 roku ofertę publiczną 2,4 mln akcji, w tym 2 mln sztuk z nowej emisji serii G. Ponadto 400 tys. akcji serii F mają sprzedawać w ofercie trzej akcjonariusze firmy - spółki: Bonum, Polmetal i Stabilo Grup.

Przedstawiciele Eurofaktora poinformowali we wtorek, że w pierwszej kolejności będą przydzielane inwestorom akcje nowej emisji serii G, w wyniku której spółka chce pozyskać na czysto 48,3 mln zł.

"Naszą intencją jest przede wszystkim pozyskanie kapitału na dalszy rozwój" -powiedział dziennikarzom Bogdan Fiszer prezes zarządu Eurofaktora jednocześnie kontrolujący spółkę Stabilo Grup.

Według niego, po zakończeniu budowy księgi popytu, przewidzianej na 25 i 26 listopada, zapadnie decyzja, czy obecni akcjonariusze sprzedadzą 400 tys. swoich akcji z posiadanych ponad 2,5 mln sztuk.

"Jeśli po book-buildingu okaże się, że jest duże zainteresowanie, zostanie sprzedany cały pakiet 400 tys. akcji" - powiedział Fiszer. Dodał jednak, że jeśli zainteresowanie nie będzie zadowalające, oferta sprzedaży akcji przez obecnych akcjonariuszy może nie dojść do skutku lub być zrealizowana częściowo.

Wiceprezes Eurofaktora Mirosław Nowicki powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że 46,3 mln zł pozyskane z nowej emisji pozwolą podwoić kapitały własne spółki, co wpłynie na zwiększenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzoną działalność faktoringową.

"Dzięki temu chcemy znaleźć się w pierwszej trójce firm faktoringowych w Polsce pod względem wartości wykupionych faktur po 2006 roku" - dodał.

Zdaniem wiceprezesa dzięki upublicznieniu spółki wzrośnie jej zdolność do pozyskiwania środków w wyniku emisji obligacji, co także zwiększy skalę jej działalności. "Część instytucji może lokować środki tylko w papiery emitowane przez spółki publiczne i po debiucie znacząco wzrośnie liczba podmiotów, które będą mogły nabywać nasze obligacje" - wyjaśnił wiceprezes.

Na koniec 2004 roku wartość skupionych wierzytelności przez Eurofaktor ma wynosić 950 mln zł, w porównaniu do 570 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2004 roku. Przedstawiciele firmy przewidują, że na koniec 2006 roku wartość ta zwiększy się do 2.697 mln zł.

Obecnie Eurofaktor jest piątą spółką faktoringową pod względem wolumenu skupionych należności według "Materiałów Konferencji Instytucji Faktoringowych" z 30 września 2004 roku.

Prospekt emisyjny przewiduje, że zapisy na akcje spółki w transzy małych inwestorów (600.000 akcji serii G) odbędą się w dniach od 29 listopada do 1 grudnia a w transzy dużych inwestorów (1.400.00 akcji serii G i 400.000 akcji serii F) w dniach od 29 listopada do 3 grudnia. Zapisy w transzy dużych inwestorów zostaną poprzedzone budową księgi popytu. Jednakże akcje w tej transzy będą mogli uzyskać także inwestorzy, którzy nie wezmą udziału w book-buildingu, a którzy złożą w dniach 29 listopada - 3 grudnia zapisy na od 20.001 do 1.800.000 akcji Eurofaktora. "Udział w budowaniu Księgi Popytu nie ogranicza prawa do złożenia zapisu dodatkowego w Transzy Dużych Inwestorów" - czytamy w prospekcie. Zapisy w transzy małych inwestorów, po ustalonej cenie emisyjnej, można będzie składać na od 1 do 20.000 akcji.

Emitent zastrzega sobie możliwość przesunięcia akcji serii G pomiędzy transzami, choć w przypadku, jeśli w transzy małych inwestorów zostaną złożone zapisy na więcej niż 600.000 akcji, to liczba akcji w tej transzy nie będzie mogła być pomniejszona.

Dodatkowo Eurofaktor zaoferuje 134.400 akcji serii H w ramach oferty menedżerskiej.

W pierwszej połowie 2004 roku Eurofaktor miał 2,00 mln zł zysku netto przy 9,67 mln zł przychodów, zaś jego grupa kapitałowa 1,27 mln zł zysku przy 99,57 mln zł przychodów.

W 2003 roku spółka miała 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,58 mln zł rok wcześniej przy przychodach 31,64 mln zł wobec 19,41 mln zł.

Obecnie działalność spółki finansuje 6-7 banków, m.in. notowany na giełdzie Bank Zachodni WBK i Raiffeisen. Te dwa banki finansują największe transakcje.

Specjalizacją Eurofaktora są operację faktoringowe w sektorze energetycznym i przemyśle ciężkim. (ISB)

maza/tom