Debiut akcji Pratermu na giełdzie planowany na początek grudnia

Warszawa, 25.11.2004 (ISB) - Akcje spółki ciepłowniczej Praterm SA zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) na początku grudnia 2004 roku, podała spółka w komunikacie w czwartek.

Harmonogram oferty przewidywał, że pierwsze notowanie na giełdzie odbędzie się w piątek, 26 listopada.

Spółka podała również, że zakończyła przydział akcji serii B, nowej emisji oraz sprzedawanych akcji serii A.

Zapisy na 1.560.575 akcji serii B Pratermu złożyło 3082 inwestorów indywidualnych, a przydzielono je 2849 osobom. Natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 2.939.425 akcji serii B oraz 1.000.000 akcji serii A objęły 24 podmioty, podano w komunikacie.

W środę wieczorem spółka podała, że redukcja zapisów na akcje jej grupy wyniosła w transzy detalicznej 68,88%.

"Znaczna redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych pokazuje, że giełdowi inwestorzy bardzo dobrze ocenili perspektywy Pratermu. Nasza spółka działa w przewidywalnej branży, która nie podlega dużym wahaniom koniunktury. Oznacza to stabilność wyników finansowych grupy kapitałowej Pratermu. Natomiast kolejne przejęcia zakładów ciepłowniczych zaowocują dynamicznym wzrostem przychodów, a w przyszłości także i zysków" - powiedział prezes spółki Edward Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Łącznie w publicznej ofercie przyjęto zapisy na 6.600.244 akcji oferowanych. Cena emisyjna akcji serii B oraz cenę sprzedaży akcji serii A wyniosła 20,00 zł.

Akcjonariusze spółki - AIB WBK Fund Management, Witold Kowalewski i Edward Kowalewski - zobowiązali się, że w ciągu sześciu miesięcy od przydziału akcji serii B nie sprzedadzą posiadanych akcji Pratermu bez uprzedniej zgody CDM Pekao SA, który oferował akcje spółki, czytamy w komunikacie.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 90 mln zł, a sprzedaży - 20 mln zł.

Spółka podawała wcześniej, że chce pozyskać z nowej emisji łącznie 4,5 mln akcji ok. 100 mln zł, głównie na kupno komunalnych firm ciepłowniczych. Docelowo Praterm poprzez akwizycje chce zwiększyć swój udział w tym segmencie rynku do 15% z 4% obecnie.

Praterm zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła. Działa na rynku od 1995 roku. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Praterm wchodzi 10 ciepłowni i jedna elektrociepłownia. W 2003 r. przedsiębiorstwa wchodzące dzisiaj w skład grupy sprzedały 3,6 miliona GJ ciepła o wartości 115 mln zł, co zapewnia firmie 4-proc. udział w rynku.

W 2003 roku skonsolidowane przychody grupy Praterm wyniosły 84,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,6 mln zł. Po 6 miesiącach 2004 roku było to odpowiednio 50,5 mln zł i 3,7 mln zł. (ISB)

es/tom