Atlanta Poland zamierza pozyskać z rynku akcji około 15 mln zł

Warszawa, 29.11.2004 (ISB) - Planująca debiut giełdowy Atlanta Poland SA, dystrybutor i producent bakalii, zamierza pozyskać z emisji akcji około 15 mln zł, powiedział w poniedziałek prezes spółki Dariusz Mazur. Środki mają pozwolić na podwojenie mocy produkcyjnych i zwiększenie kapitału obrotowego. "Około 5 mln zł z emisji zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w dwie linie produkcyjne, co pozwoli nam na podwojenie mocy produkcyjnych w segmencie produktów przetworzonych.

Uruchomienie tych linii przewidujemy we wrześniu 2005 roku" - powiedział agencji ISB Mazur.

Dodał, że resztę środków z emisji zostanie wykorzystane do zwiększenia środków obrotowych.

Głównymi odbiorcami produktów Atlanty Poland są między innymi producenci słodyczy, tacy jak Wawel, Jutrzenka, Kraft czy Nestle.

"Pojawiła się także możliwość współpracy z innymi dużymi firmami takimi jak Masterfoods, które są dużymi odbiorcami orzechów, ale już przetworzonych. Stąd potrzeba zwiększenia naszych mocy produkcyjnych" - powiedział Mazur podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Spółka nie wyklucza w przyszłości akwizycji na rynku hurtowym bakalii.

"Przyglądamy się także rynkowi detalicznemu, który dynamicznie rośnie. I w tym segmencie również nie wykluczamy w dalszej perspektywie pewnych inwestycji lub przejęć" - powiedział ISB Mazur.

Zarząd spółki szacuje, że rynek bakalii w Polsce, łącznie z handlem detalicznym ma wartość 650-670 mln zł.

Przychody Atlanty Poland w 2003 roku wyniosły 100,2 mln zł. Zysk netto osiągnął wartość 2,3 mln zł. Po trzech kwartałach 2004 roku wyniki spółki wyniosły odpowiednio 83,1 mln zł i 2,8 mln zł.

"Rocznie nasze wyniki finansowe rosną o kilkanaście procent. Sądzimy, że w tym roku przychody spółki będą wyższe od ubiegłorocznych o blisko 20%. Jednak szczegółowe prognozy przedstawimy poprzez komunikat w ciągu najbliższych dni" - powiedział ISB Mazur.

Spółka w publicznej ofercie zaoferuje od 1 do 1.265.850 akcji serii F, z czego 1 mln walorów w transzy dużych inwestorów i 265.850 akcji w transzy małych inwestorów.

Zapisy na akcje w transzy indywidualnej będą przyjmowane w dniach 10-16 grudnia, zaś na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych - 10-17 grudnia.

Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2004 roku.

"Przyszły rok będzie okresem inwestycji i dlatego nie planujemy wypłaty dywidendy. W kolejnych latach przewidujemy jednak taką możliwość" - powiedział Mazur.

Spółka oczekuje, że jej debiut giełdowy nastąpi na początku przyszłego roku.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie będzie BDM PKO BP SA.

Głównym akcjonariuszem emitenta jest Dariusz Mazur, który poprzez spółkę zależną Rockfield Trading Ltd, posiada 99,997% w kapitale zakładowym Atlanty oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Po emisji akcji udział głównego akcjonariusza ma spaść do 76,98% w kapitale akcyjnym spółki. (ISB)

mik/tom