MSP otrzymało 8 wniosków od chętnych na doradzanie przy prywatyzacji PZU

MSP otrzymało w czwartek 8 wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego na wybór doradcy przy sprzedaży akcji PZU SA w ofercie publicznej. Wnioski złożyły następujące konsorcja: J. P. Morgan Securities i CDM Pekao SA; BRE Corporate Finance, DI BRE i Merrill Lynch; Credit Suisse First Boston i DM BZ WBK; CA IB Securities, CA IB Financial Advisors i BM Banku BPH; ING Securities i ING Bank; HSBC i BDM PKO BP; Citigroup i DM Banku Handlowego; DB Securities, BM BGŻ i BDO Polska.

Zadaniem doradcy będzie oszacowanie dwoma metodami wartości spółki, rekomendacja strategii zbywania, sporządzenie prospektu emisyjnego i międzynarodowego dokumentu ofertowego, przygotowanie i obsługa procesu zbywania w krajowej i międzynarodowej ofercie publicznej.

Wcześniej MSP informowało, że zaprosi najwyżej sześciu oferentów do złożenia ofert wiążących, zawierających cenę, 3 stycznia 2005 roku. Resort podał także wcześniej, że najpóźniej do 23 grudnia 2004 roku poinformuje firmy, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, o tym, czy zostały zakwalifikowane do kolejnej fazy postępowania.

Wcześniej w tym tygodniu wiceminister skarbu Przemysław Morysiak powiedział, że resort planuje zakończyć proces wyboru doradcy przy prywatyzacji PZU pod koniec stycznia lub na początku lutego 2005 roku.

MSP ogłosiło przetarg ograniczony na wybór doradcy resortu przy prywatyzacji PZU w końcu listopada.

W ub. tygodniu minister skarbu Jacek Socha powiedział, że negocjacje z holenderskim koncernem Eureko w sprawie PZU są w zaawansowanej fazie. Jednym z warunków Eureko, które wraz z Bankiem Millennium posiada 31% akcji polskiego ubezpieczyciela, jest szybki debiut PZU na giełdzie. Oferta publiczna PZU jest według niego realna w połowie 2005 roku.

Według wcześniejszych informacji prasowych Eureko miałoby zrezygnować z obiecanego mu dodatkowego pakietu akcji największego polskiego ubezpieczyciela, w zamian za zobowiązanie Polski do szybkiego wprowadzenia PZU na giełdę.

Eureko domagało się realizacji przez rząd umowy prywatyzacyjnej, która pozwalała by mu na zakup dodatkowych 21%. Konsorcjum kupiło pakiet 30% akcji PZU w 1999 roku i zapłaciło wtedy 3 mld zł.

Polski rząd postanowił o zatrzymaniu kontrolnego pakietu PZU w 2002 roku. W efekcie sprawa stała się przedmiotem rozstrzygnięcia przez międzynarodowy trybunał arbitrażowy. (ISB)

Marcin Zaremba

maza/tom