Zapisy na 85% akcji Zelmera odbędą się 13-19 stycznia

Warszawa, 04.01.2005 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), które wprowadza 85% akcji producenta sprzętu AGD Zelmer SA, przeprowadzi zapisy na 12.920.000 akcji serii A w dniach 13-18 stycznia w transzy inwestorów indywidualnych i 14-19 stycznia w transzy dużych inwestorów, wynika ze skrótu prospektu emisyjnego spółki opublikowanego we wtorkowej prasie.

W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 2.520.000 akcji, a w transzy dużych inwestorów - 7.900.000 tych walorów, w tym 3.790.000 walorów w subtranszy dla inwestora instytucjonalnego.

Dodatkowo 2.500.000 akcji (czyli ok. 19% oferty i ok. 16% kapitału spółki) stanowi tzw. pulę dodatkową, z której walory mogą trafić do każdej z transz, w zależności od popytu.

Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpi 24 stycznia, podano w prospekcie.

"Zamiarem spółki jest wprowadzenie wszystkich akcji serii A do obrotu na rynku urzędowym (podstawowym) GPW w ciągu kilku dni po przydziale Akcji Oferowanych" - czytamy w dokumencie.

Kapitał Zelmera dzieli się na 15.200.000 akcji, które w całości należą do Skarbu Państwa.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie będzie Dom Maklerski BZ WBK SA.

Spółka nie oferuje nowej emisji akcji. Wartość oferty publicznej szacowana jest przez rynek na około 300 mln zł.

Zelmer jest największym w Polsce producentem tak zwanego "małego" sprzętu AGD. Do tej grupy artykułów gospodarstwa domowego zaliczane są odkurzacze (prawie 50% udziałów w rynku), czajniki elektryczne, roboty kuchenne, maszynki do mielenia itd.

Po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto Zelmera wynosił 12,82 mln zł, a zysk operacyjny - 21,08 mln zł, przy przychodach 202,02 mln zł. W całym 2003 roku zysk netto wyniósł 13,14 mln zł, zysk operacyjny - 16,86 mln zł, a przychody - 258,04 mln zł.

W ujęcie skonsolidowanym, po trzech kwartałach 2004 roku zysk netto spółki wynosił 13,30 mln zł, a zysk operacyjny - 21,36 mln zł przy przychodach 208,22 mln zł. W całym 2003 roku zysk netto wyniósł 12,71 mln zł, zysk operacyjny - 16,71 mln zł, a przychody - 262,66 mln zł.

Zelmer podał w prospekcie, że zakłada wzrost przychodów w tempie ok. 7-9% rocznie.

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) wyniosła po trzech kwartałach 2004 roku 6,5% wobec 7,0% w całym 2003 roku, a w przypadku grupy kapitałowej - odpowiednio: 6,7% i 6,9%.

Początkowo MSP chciało przeprowadzić ofertę publiczną Zelmera w grudniu 2004 roku, jednak ostatecznie, ze względu na dużą liczbę "konkurencyjnych" ofert, resort postanowił przesunąć ofertę na styczeń 2005 roku. (ISB)

tom/mor