Graal wyemituje 1,67 mln akcji serii E (w tym 1,2 mln w transzy dla inwestorów instytucjonalnych). Obecnie kapitał zakładowy wynosi 41,6 mln zł i dzieli się na 4,16 mln walorów. Book-buillding odbędzie się od 21 do 24 stycznia. Cena emisyjna zostanie podana przed rozpoczęciem subskrypcji. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 26 do 28 stycznia (oferującym jest IDMSA.pl).
Na zaplanowane inwestycje i kapitał obrotowy spółka potrzebuje do 25 mln zł. Graal chce się konsolidować z producentami konserw rybnych, w tym kupić pakiet kontrolny spółki Syrena Royal i ją dokapitalizować. Na to zamierza wydać do 9,5 mln zł. Około 5 mln zł ma pójść na akwizycje i przejęcia, które poszerzą ofertę o produkty chłodzone, mrożone i mięsne. Na joint venture z hiszpańskim partnerem, które zajęłoby się produkcją i sprzedażą tuńczyków, planuje wydać około 3 mln zł. Około 0,5 mln zł będzie kosztował nowy system informatyczny.
Według zarządu, udział Graala w krajowym rynku dystrybucji konserw rybnych wynosi na około 22%. Grupa Kapitałowa Graala po trzech kwartałach tego roku miała 102,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,87 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 2,06 mln zł zysku netto. Ponad 77% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu firmy ma prezes Bogusław Kowalski.
