Doradcy MSP przy prywatyzacji GPW i PZU będą wybrani najwcześniej 20 stycznia

Warszawa, 14.01.2005 (ISB) - Doradcy Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) przy prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych SA (GPW) oraz PZU SA będą wybrani najwcześniej 20 stycznia, po powrocie ministra skarbu z zagranicy, dowiedziała się w piątek agencja informacyjna ISB. "Doradcy zostaną wybrani dopiero po powrocie ministra z zagranicy" - powiedział w piątek ISB rozmówca z MSP. Dodał, że nieprzekraczalny termin to koniec stycznia.

Według niego na razie komisja przetargowa nie dokonała jeszcze ostatecznego wyboru doradcy zarówno przy jednym jak i drugim projekcie.

ISB ustaliła, że Jacek Socha rozpocznie urzędowanie po powrocie z Dalekiego Wschodu w czwartek 20 stycznia, jednak nie wiadomo czy będzie chciał od razu zająć się wyborem doradców prywatyzacyjnych.

Ostatnio minister zapowiadał, że do końca bieżącego tygodnia zostanie wybrany doradca przy prywatyzacji GPW.

Wcześniej resort planował, że do połowy stycznia oceni złożone oferty w tym procesie, natomiast wybór doradcy i podpisanie z nim umowy było zaplanowane na koniec miesiąca.

Na początku stycznia MSP otrzymało dwie oferty cenowe od kandydatów na doradcę przy prywatyzacji GPW.

Najniższą ofertę za przeprowadzenie analiz dotyczących GPW, a także za wycenę spółki i przygotowanie memorandum informacyjnego i prospektu emisyjnego zaproponował w swojej ofercie Rotschild Polska Sp. z o.o., występujący w przetargu samodzielnie. Cena wyniosła 2,5 mln zł netto.

Rotschild oczekuje 0,75% netto prowizji od wartości sprzedanych akcji giełdy w trybie zaproszenia do rokowań. Gdyby sprzedaż GPW była przeprowadzona w ofercie publicznej, prowizja ma wynieść 0,25% wartości zbywanych akcji. Prowizja za podwyższenie kapitału wyniesie natomiast 0,10% od wartości podwyższonego kapitału.

Z kolei konsorcjum McKinsey & Company Poland Sp. z o.o., CDM Pekao SA i Ernst & Young Audit Sp. z o.o. zaproponowało za przygotowanie analiz w tym wyceny, niezbędnych dokumentów i opracowanie strategii prywatyzacji GPW 5,5 mln zł netto.

Konsorcjum za sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu chce otrzymać 0,49% netto wartości sprzedawanych akcji. Taką samą prowizję konsorcjum chce uzyskać, jeśli sprzedaż akcji odbędzie się w ofercie publicznej, a także za pomoc w przeprowadzeniu podwyższenia kapitału giełdy.

Na początku stycznia MSP otrzymało także cztery oferty w przetargu ograniczonym na wybór doradcy przy prywatyzacji PZU SA w drodze oferty publicznej.

Oferty złożyły podmioty, które w grudniu MSP dopuściło do uczestniczenia w postępowaniu na wybór doradcy.

Najtańszą propozycję za oszacowanie wartości akcji PZU, przygotowanie strategii sprzedaży walorów i sporządzenie prospektu emisyjnego oraz międzynarodowego dokumentu ofertowego zaproponowało konsorcjum Citigroup i Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Cena wyniosła 4,4 mln zł. Konsorcjum to za sprzedaż akcji PZU w ofercie publicznej oczekuje 0,17% wartości zbywanych akcji, a za sprzedaż w międzynarodowej ofercie publicznej - 0,38%.

Najniższe prowizje za sprzedaż akcji, zarówno w krajowej, jak i zagranicznej ofercie publicznej, zaproponowało konsorcjum CA IB i Banku BPH - po 0,15%. Za sporządzenie analiz i przygotowanie prospektów konsorcjum to oczekuje 8,5 mln zł.

Pozostałych dwóch kandydatów na doradców przedstawiło znacznie wyższe propozycje cenowe.

Konsorcjum Credit Suisse First Boston i Domu Maklerskiego BZ WBK zaproponowało za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z ofertą 14,2 mln zł i po 0,448% prowizji zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej ofercie publicznej.

Z kolei konsorcjum HSBC i Bankowy Dom Maklerski PKO BP za analizy i prospekty oczekuje 10,9 mln zł oraz prowizji: w ofercie polskiej - 0,16% i międzynarodowej 0,47%.

Za cenową część ofert MSP przyznaje 40% z punktów możliwych do uzyskania w przetargu.

Wszystkie cztery podmioty w swoich ofertach przedstawiły harmonogram, który przewiduje sprzedaż akcji PZU w ofercie publicznej w czerwcu 2005 roku. Według zamierzeń resortu skarbu, podpisanie umowy na doradzanie przy prywatyzacji PZU z wybranym podmiotem jest przewidziane do końca stycznia. (ISB)

maza/qk