Oferujący papiery producenta wódek DI BRE Banku wycenił w ubiegłym tygodniu akcje Polmosu Lublin na 55-75 zł. Będzie razem z Biurem Maklerskim BPH i CDM Pekao przyjmować zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych od dziś do 4 lutego. Cena zostanie podana 7 lutego. Przez kolejne dwa dni zapisy będą składać inwestorzy instytucjonalni.
Początkowo spółka planowała ruszyć z ofertą 18 stycznia, ale termin opóźniono, bowiem Polmos zdecydował się zmienić oferującego. CA IB Securities zostało zastąpione przez DI BRE Banku.
Polmos chce wyemitować 1,5 mln walorów serii E (w ramach oferty menedżerskiej dodatkowo 300 tys. akcji serii F). Ponadto w ofercie 1 mln papierów sprzedadzą dotychczasowi akcjonariusze: firmy Żołądkowa i Jabłonna. W transzy inwestorów instytucjonalnych zarezerwowano 2 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 0,5 mln.
Zarząd prognozuje, że w tym roku przychody wyniosą 458 mln zł, zysk z działalności operacyjnej - 25 mln zł, a wynik netto - 18 mln zł. Założył m.in., że spółka pozyska ze sprzedaży akcji serii E około 100 mln zł i nie będzie niekorzystnych zmian w poziomie akcyzy i cen surowców. Jeżeli nawet firma będzie sprzedawać papiery po maksymalnej cenie z przedziału, to uzyska najwyżej 87 mln zł.
