Zapisy na akcje Biotonu odbędą się 4-7 marca

Warszawa, 21.02.2005 (ISB) - Producent insuliny i leków generycznych Bioton SA przeprowadzi zapisy na 16.000.000 akcji nowej emisji serii C w dniach 4-7 marca, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego w poniedziałkowej prasie. W transzy instytucjonalnej znajdzie się 12.800.000 akcji, a w transzy indywidualnej - 3.200.000 walorów. Zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej będą poprzedzone procesem budowania księgi popytu.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie będzie CA IB Securities SA.

Spółka podawała wcześniej, że spodziewa się pozyskać z emisji akcji co najmniej 100 mln zł. Według prospektu, wpływy z emisji będą przeznaczone na: rozszerzenie portfela leków biotechnologicznych (30% wartości emisji), zbudowanie bazy wytwórczej do produkcji leków biotechnologicznych (30%) i nabycie części z 24% udziałów w zagranicznej spółce SciGen (40%).

Według wcześniejszych zapowiedzi zarządu spółki, potrzeby inwestycyjne Biotonu na najbliższe kilka lat wynoszą 250 mln zł. Pomimo sporych planowanych nakładów spółka nie zamierza podczas pierwszej oferty publicznej pozyskać od razu całego potrzebnego kapitału.

Kapitał Biotonu dzieli się obecnie na 161.781.997 akcji. Najwięksi udziałowcy to: Prokom Investments (49,99% kapitału i głosów), NIHONSWI (15,43%), BACA (12,36%), IBA (11,22%) oraz pozostali - 10,99%.

Główne produkty grupy Biotonu to rekombinowana insulina ludzka (produkt finalny Gensulin oraz substancja), stanowiąca 48,9% wartości sprzedaży ogółem oraz antybiotyki z grupy cefalosporyn (35,4% sprzedaży). Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku Bioton miał 7% udziału w rynku insuliny w Polsce, zarząd zapowiadał chęć zwiększenia udziału do 20-30% w ciągu dwóch-trzech lat.

Po trzech kwartałach 2004 roku grupa Biotonu miała 6,16 mln zł zysku netto i 12,53 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 93,99 mln zł. W całym 2003 roku było to odpowiednio: 7,94 mln zł zysku netto, 15,49 mln zł zysku operacyjnego i 119,33 mln zł przychodów.

Na poziomie jednostkowym zysk netto Biotonu w okresie styczeń-wrzesień 2004 roku wyniósł 6,06 mln zł, zysk operacyjny - 12,24 mln zł, a przychody - 88,02 mln zł. W 2003 roku było to odpowiednio: 8,04 mln zł zysku netto, 14,78 mln zł zysku operacyjnego i 107,86 mln zł przychodów.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania grupy wyniosły na koniec września 2004 roku 83,52 mln zł wobec 103,66 mln zł zanotowanych na koniec 2003 roku.

Stopa zwrotu na kapitale (ROE) w grupie kapitałowej wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2004 roku 3,40% wobec 8,80% na koniec 2003 roku. (ISB)

tom/qk