Przez ostatnich kilka tygodni zarząd PTU intensywnie szukał brokera, który by przygotował i przeprowadził w tym albo najpóźniej na początku 2005 r. ofertę publiczną spółki. To efekt kierunkowej zgody rady nadzorczej, udzielonej w pierwszej połowie lutego. Wczoraj przedstawiciele właścicieli spółki mieli się spotkać, aby ocenić już wstępne oferty złożone przez dwóch najpoważniejszych kandydatów: DM Millennium oraz Internetowego Domu Maklerskiego.
Wkrótce rozstrzygnięcie
Szanse obydwu brokerów, biorąc pod uwagę ich ostatnie dokonania, są wyrównane. DM Millennium przeprowadził w tym roku dwie oferty: Śrubeksu oraz Ciechu, w ubiegłym m.in. Polcoloritu, Compu Rzeszów, FAM-u, Brokera FM (łącznie sześć). Warto zauważyć, że Ciech jest poprzez swoje spółki zależne Janiko-Soda i Soda-Mątwy największym akcjonariuszem PTU. W trakcie oferty część posiadanych akcji Ciechu sprzedał również ubezpieczyciel (łącznie inwestorzy kupili walory za około 280 mln zł). Inna sprawa, że tylko na kilku ofertach przeprowadzonych przez DM Millennium inwestorzy mogli zarobić w dłuższym terminie, co może być kluczowym argumentem dla właścicieli PTU. Tu tkwi szansa dla IDMSA.pl. Krakowski broker szykujący się również do debiutu giełdowego wprowadził na warszawski parkiet m.in. Elstar Oils, Ceramikę Nową Galę (pomagał także przy Polcoloricie). IDMSA.pl przeprowadził także nową emisję ZM Duda, teraz będzie ponownie pomagać w zdobyciu kapitału przez Ceramikę. Akcje szły jak ciepłe bułeczki. Kto wygra? Do ostatecznych rozstrzygnięć ma ponoć dojść w przyszłym tygodniu.
Zdążyć przed PZU?
Umowa z biurem maklerskim powinna być podpisana do końca kwietnia. Potem broker dostanie kilka miesięcy na analizy i przygotowanie oferty. Ze względu na krótkie terminy (od 1 lipca zmienia się prawo), prospekt emisyjny zostanie przygotowany już raczej według nowych zasad. Z naszych informacji wynika, że zarząd PTU chce pozyskać z giełdy około 50 mln zł (właściciele sprzedadzą część akcji w późniejszym terminie). Brokerzy namawiają go, aby debiut przeprowadzić w IV kwartale br., jeszcze przed ofertą PZU, która ściągnie z rynku ogromne pieniądze.
