Jeszcze tylko dzisiaj i jutro inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje producenta artykułów do wykończenia i dekoracji wnętrz. Do piątku trwa również book-building wśród inwestorów finansowych. W przypadku oferty Decory nie tylko instytucje, lecz również drobni inwestorzy uczestniczą w wyznaczaniu ostatecznej ceny sprzedaży. Mogą bowiem składać zapisy - za pośrednictwem POK-ów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao - po dowolnej cenie z ustalonego przedziału: 19-22,5 zł.
Oferta publiczna Decory obejmuje 2,75 mln akcji, przy czym w transzy inwestorów indywidualnych znajduje się 675 tys. sztuk, a pozostałe walory trafią do dużych graczy. Większość oferowanych papierów to "stare" akcje. 1,75 mln sztuk chcą upłynnić dotychczasowi akcjonariusze: szwajcarska firma Saniku Holding oraz Włodzimierz Lesiński i Jerzy Nadwórny (po ofercie nadal będą kontrolować 75% kapitału i głosów). Dwaj ostatni inwestorzy są również większościowymi akcjonariuszami Leny Lighting, która zadebiutowała na GPW na początku czerwca.
Z 1 mln nowo emitowanych walorów Decora chce pozyskać od 19 mln do 22,5 mln zł. Co najmniej 2,5 mln euro (około 11 mln zł) zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejęcia Transu i Optimalu (transakcję sfinalizowano 1 maja). Wartość akwizycji i kwota zaciągniętego kredytu nie zostały ujawnione. Spółka tłumaczy to złożonością wyliczenia ostatecznej ceny za nabyte udziały (zależy m.in. od przyszłych wyników Transu i Optimalu). Pieniędzmi z emisji Decora chce ponadto zasilić majątek obrotowy.
Spółka deklaruje, że w piątek poda ostateczną cenę emisyjną, a przydział walorów nastąpi 15 czerwca. Po tym dniu ewentualne nadpłaty inwestorów zostaną zwrócone (w terminie nie dłuższym niż 7 dni).
Oferujący: spółka jest warta 252-270 mln zł
