Zapisy na akcje ZA Puławy odbędą się 29 sierpnia - 9 września

Warszawa, 27.06.2005 (ISB) - Zapisy na akcje Zakładów Azotowych Puławy SA odbędą się w dniach 29 sierpnia - 6 września w transzy inwestorów indywidualnych i w dniach 8-9 września w transzy inwestorów instytucjonalnych, w której zostaną one poprzedzone budową księgi popytu (29 sierpnia - 7 września), podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w poniedziałkowej prasie. Puławy chcą zaoferować akcje nowej emisji, z których planują pozyskać 300-350 mln zł.

Oferta publiczna obejmuje 5.515.000 akcji nowej emisji serii B, podzielonych na transzę inwestorów indywidualnych (1.654.500 akcji) i transzę inwestorów instytucjonalnych (3.860.500 akcji).

Oferującym akcje jest CA IB Securities SA.

Puławy chcą wprowadzić na warszawską giełdę prawa do akcji serii B.

Natomiast później, "po zrównaniu się w prawach z akcjami serii B", spółka chce, aby na rynek podstawowy GPW zostały wprowadzone także akcje serii A.

Obecnie 100-procentowym właścicielem ZA Puławy jest Skarb Państwa, posiadający 13.600.000 akcji serii A.

Spółka chce pozyskać z emisji 300-350 mln zł, które planuje przeznaczyć na finansowanie strategii rozwoju. Łączny koszt nakładów inwestycyjnych w ramach tej strategii wyniesie ok. 700 mln zł w ciągu trzech lat. Pozostała część środków ma pochodzić z gotówki wypracowanej przez spółkę lub z innych źródeł, podano w prospekcie.

Strategia przewiduje inwestycje w nowe produkty (68 mln zł), podwyższenie mocy produkcyjnych (78 mln zł) oraz inwestycje strukturalne związane z nowymi produktami (214 mln zł), a także inwestycje w poprawę efektywności instalacji (147 mln zł), inwestycje odtworzeniowe (96 mln zł) i na ochronę środowiska (103 mln zł).

Po trzech kwartałach roku obrotowego kończącego się 30 czerwca 2005 roku Puławy miały 151,57 mln zł zysku netto i 221,22 mln zł zysku operacyjnego przy 1.436,47 mln zł przychodów.

Natomiast w całym roku obrotowym 2003/2004 zysk netto wyniósł 152,30 mln zł, zysk operacyjny - 242,95 mln zł, zaś przychody - 1.683,03 mln zł.

ZA Puławy są największym przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce pod względem przychodów. Działalność firmy prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produkty nawozowe oraz produkty nienawozowe (głównie chemikalia). Około połowy całej produkcji trafia na eksport. (ISB)

tom/qk